Covidien annonce le prix de son offre de 1,5 milliard de dollars d'obligations de premier rang

DUBLIN--([ BUSINESS WIRE ])--Covidien plc (NYSE: COV) a annonc� aujourd'hui que sa filiale d�tenue 100 %, Covidien International Finance S.A. (CIFSA), avait fix� le prix d'une offre d'un montant total en principal de 500 millions d'USD en obligations de premier rang un taux de 1,875 % avec �ch�ance en 2013, d'un montant total en principal de 400 millions d'USD en obligations de premier rang un taux de 2,80 % avec �ch�ance en 2015 et d'un montant total en principal de 600 millions d'USD en obligations de premier rang un taux 4,20 % avec �ch�ance en 2020. La cl'ture de l'offre est pr�vue le 28 juin 2010.

Les obligations seront des obligations de premier rang non garanties de CIFSA, prendront rang pari passu en matire de droit de paiement avec toutes ses dettes de premier rang existantes et futures, et seront prioritaires par rapport tout endettement subordonn� que CIFSA pourrait contracter. Ces obligations sont pleinement et inconditionnellement garanties sur une base prioritaire non s�curis�e par Covidien plc et sa filiale, Covidien Ltd.

Covidien entend utiliser le produit net de cette offre pour financer partiellement l'acquisition de ev3, Inc., dont la cl'ture est pr�vue vers la fin du mois de juillet 2010. Si l'acquisition de ev3 n'est pas cl'tur�e avant le 31 d�cembre 2010, 17 heures (heure de New York), ou si Covidien r�silie l'accord de fusion ou renonce l'acquisition de ev3 avant cette date, CIFSA a convenu de rembourser toutes les obligations un prix de rachat �gal 101 % du montant total du principal des obligations (plus les int�rts cumul�s et impay�s). Le produit de l'offre sera plac� en d�p't fiduciaire jusqu' sa lib�ration, le cas �ch�ant, pour l'acquisition de ev3 ou le remboursement d�crit ci-dessus.

Morgan Stanley & Co. Incorporated, Barclays Capital Inc. et Goldman, Sachs & Co. agissent en tant que chefs de file responsables associ�s dans le cadre de l'offre. Les obligations ont �t� offertes en vertu d'une d�claration d'enregistrement en attente sur Formulaire S-3, qui entrera automatiquement en vigueur au moment du d�p't auprs de la Securities and Exchange Commission (SEC). Un suppl�ment au prospectus pr�liminaire ainsi qu'un prospectus d'accompagnement d�crivant les conditions de l'offre peuvent tre obtenus en contactant Morgan Stanley & Co. Incorporated au 1-866-718-1649, Barclays Capital Inc. au 1-888-603-5847 ou Goldman, Sachs & Co. au 1-866-471-2526, en �crivant au Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, en envoyant un facsimil� au 212-902-9316 ou en envoyant un courriel l'adresse [ prospectus-ny@ny.email.gs.com ].

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'offres d'achat de titres, et ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une vente de titres dans un pays dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait ill�gale.

NONCS PROSPECTIFS

Toutes les d�clarations contenues dans ce communiqu� de presse, qui ne d�crivent pas des faits historiques, peuvent constituer des �nonc�s prospectifs. Tous les �nonc�s prospectifs contenus dans ce communiqu� de presse refltent les convictions actuelles de la direction et ses attentes, mais sont sujets un certain nombre de risques, d'incertitudes et de changements li�s aux circonstances, qui pourraient affecter les r�sultats r�els ou les actions de la soci�t� en les faisant diff�rer sensiblement de ce qui est exprim� ou impliqu� par ces �nonc�s. Ces risques et ces incertitudes sont identifi�s et d�crits de manire plus d�taill�e dans les documents d�pos�s par Covidien plc auprs de la SEC. Les �nonc�s prospectifs ne sont valables qu' la date de leur publication et ni Covidien plc ni CIFSA ne sont tenus d'actualiser les pr�sents �nonc�s prospectifs.

Le texte du communiqu� issu da�une traduction ne doit da�aucune manire tre consid�r� comme officiel. La seule version du communiqu� qui fasse foi est celle du communiqu� dans sa langue da�origine. La traduction devra toujours tre confront�e au texte source, qui fera jurisprudence.

Contributing Sources

Market Wire

N@N

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