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Covidien gibt Preise fr Emission vorrangiger Anleihen im Umfang von 1,5 Mrd. US-Dollar bekannt

^{Published on 2010-06-22 02:41:48 - Market Wire}
 

DUBLIN--([ BUSINESS WIRE ])--Covidien plc (NYSE: COV) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Covidien International Finance S.A. (CIFSA), die Preise fr die Emission der folgenden Wertpapiere festgelegt hat: zu 1,875% verzinsliche vorrangige Anleihen im Gesamtnennwert von 500 Mio. US-Dollar mit Flligkeit im Jahr 2013, zu 2,80% verzinsliche vorrangige Anleihen im Gesamtnennwert von 400 Mio. US-Dollar mit Flligkeit im Jahr 2015 und zu 4,20% verzinsliche vorrangige Anleihen im Gesamtnennwert von 600 Mio. US-Dollar mit Flligkeit im Jahr 2020. Die Emission wird voraussichtlich am 28. Juni 2010 abgeschlossen sein.

Die Anleihen werden unbesicherte vorrangige Obligationen von CIFSA sein, die im Hinblick auf die Rckzahlungsrechte allen bestehenden und zuknftigen vorrangigen Anleihen gleichgestellt sind und Vorrang vor allen nachrangigen Schulden haben, die CIFSA aufnehmen knnte. Covidien plc und seine Tochtergesellschaft Covidien Ltd. stehen vollstndig und bedingungslos auf vorrangig-unbesicherter Basis fr diese Anleihen ein.

Covidien beabsichtigt, den Nettoerls dieser Emission zur Finanzierung eines Teils der bernahme von ev3, Inc. zu verwenden, die den Erwartungen zufolge Ende Juli 2010 abgeschlossen sein wird. Sollte die ev3-bernahme nicht vor 17.00 Uhr (Ortszeit New York City) am 31. Dezember 2010 abgeschlossen sein oder Covidien den Fusionsvertrag vor diesem Zeitpunkt kndigen oder die bernahme von ev3 aufgeben, hat CIFSA das Recht, alle Anleihen zu einem Preis einzulsen, der 101% ihres Gesamtnennwertes entspricht (zzgl. aufgelaufene und ausstehende Zinsen). Die Erlse der Emission werden in einem Treuhandkonto hinterlegt und freigegeben, wenn entweder die ev3-bernahme erfolgt ist oder der Fall der Einlsung wie oben beschrieben eintritt.

Morgan Stanley & Co. Incorporated, Barclays Capital Inc. und Goldman, Sachs & Co. fungieren bei der Emission gemeinsam als Book-Running-Manager. Die Anleihen wurden gem einer auf Formblatt S-3 eingereichten Rahmenregistrierung (Shelf Registration Statement) begeben, die mit ihrer Einreichung bei der US-amerikanischen Brsenaufsicht SEC automatisch rechtswirksam wurde. Um die vorlufige Prospektbeilage und den zugehrige Prospekt anzufordern, in denen die Bedingungen der Emission dargelegt sind, wenden Sie sich bitte telefonisch an Morgan Stanley & Co. Incorporated unter der Rufnummer 1-866-718-1649, an Barclays Capital Inc. unter der Rufnummer 1-888-603-5847 oder an Goldman, Sachs & Co. unter der Rufnummer 1-866-471-2526, per Post an das Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per Fax an die Nummer 212-902-9316 oder per E-Mail an [ prospectus-ny@ny.email.gs.com ].

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Unterbreitung von Kaufangeboten fr Wertpapiere dar und ist nicht als ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Gebotsabgabe fr Wertpapiere in einem Rechtsgebiet zu verstehen, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzeswidrig wre.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Fakten beschreiben, knnen zukunftsbezogene Aussagen sein. Alle hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den derzeitigen Annahmen und Erwartungen unserer Geschftsleitung, unterliegen jedoch einer Anzahl von Risiken, Ungewissheiten und vernderlichen Umstnden, aufgrund derer die tatschlichen Ergebnisse oder Handlungen des Unternehmens mageblich von den Darstellungen oder Andeutungen dieser Aussagen abweichen knnen. Diese Risiken und Ungewissheiten sind in den Meldungen von Covidien plc an die SEC nher beschrieben und erlutert. Die zukunftsbezogenen Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie geuert werden und weder Covidien plc noch CIFSA verpflichten sich, diese zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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