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KCI gibt die Zustimmung zur bernahme durch das Investoren-Konsortium bestehend aus Apax Partners, CPPIB und PSP Investments in

^{Published on 2011-07-14 05:50:24 - Market Wire}
 

SAN ANTONIO, Texas (USA)--([ BUSINESS WIRE ])--Das Unternehmen [ Kinetic Concepts, Inc. ] (NYSE: KCI) hat heute bekannt gegeben, dass es eine endgltige Fusionsvereinbarung eingegangen ist, bei der ein Konsortium bestehend aus Fonds, die von Apax Partners zusammen mit den Tochtergesellschaften von Canada Pension Plan Investment Board und dem Public Sector Pension Investment Board beraten werden, KCI fr 68,50 US-Dollar je Aktie in bar in einer Transaktion in Hhe von 6,3 Milliarden US-Dollar (darin eingeschlossen die ausstehenden Schulden von KCI) erwerben wird.

„Wir sind von der Innovationskultur bei KCI tief beeindruckt und freuen uns darber, dass wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten werden, das Lsungen erarbeitet, die das Leben vieler Menschen weltweit grundlegend verbessern"

Dieser Erwerbspreis je Aktie stellt eine Prmie von ungefhr 21 Prozent im Vergleich zu einem Aktienpreis im Monatsdurchschnitt von 56,49US-Dollar bis zum 5. Juli 2011 (ein Tag vor den Spekulationen der Presse ber eine Transaktion) und eine Prmie von 52 Prozent im Vergleich zu einem Aktienpreis im 12-Monats-Durchschnitt von 45,01US-Dollar bis zum 5. Juli 2011 dar.

Der Vorstand von KCI hat der Fusionsvereinbarung einstimmig zugestimmt und empfohlen, dass die Aktionre von KCI die Vereinbarung mit dem Konsortium annehmen. Nach der Einreichung einer Aktionrsinformation bei der US-Brsenaufsichtsbehrde (Securities and Exchange Commission, SEC) und dem anschlieenden Versand an die Aktionre wird sobald wie mglich eine auerordentliche Versammlung der Aktionre von KCI abgehalten werden. Der Versand der Aktionrsinformation soll nach Ablauf des 40-tgigen aGo-Shopa-Zeitraums erfolgen, whrend dessen KCI Alternativvorschlge von Dritten frdern und einholen darf.

Die Vereinbarung wird das klinische Fachwissen, die kommerziellen Fhigkeiten und die weltweite Prsenz von KCI mit einer bewhrten Gruppe von Investoren vereinen, die Fachwissen im Bereich Weltmrkte und eine nachweisbare Erfolgsgeschichte in Bezug auf Investitionen im Bereich Gesundheitswesen aufweist.

aDieses Konsortium ist eine Gruppe sehr angesehener Investoren, deren Interesse an KCI eine Befrwortung unserer Marktfhrung, differenzierter Produkte und Dienstleistungen und unserer durchweg starken Leistung darstellta, sagte Cathy Burzik, Prsidentin und CEO von KCI. aWir sind stolz darauf, was wir auf dem Markt erreicht haben und werden weiterhin die richtigen Investitionen in Menschen, Produktinnovationen und kommerzielle Fhigkeiten ttigen, die den Medizinern dabei helfen, den Patienten bessere Ergebnisse zu liefern.a

aWir sind von der Innovationskultur bei KCI tief beeindruckt und freuen uns darber, dass wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten werden, das Lsungen erarbeitet, die das Leben vieler Menschen weltweit grundlegend verbesserna, so Buddy Gumina, Partner und Co-Leiter des Apax Healthcare Teams. aWir haben mit der Zeit mehrere Investitionen in die Branche fr Medizingerte und -produkte berprft und haben sie ursprnglich als einen entscheidenden Wachstumssektor in unserer gesamten Investitionspraxis im Bereich Gesundheitswesen identifiziert. Aufgrund dieser Erfahrung verfgen wir ber ein tiefes Verstndnis der Geschftsttigkeit von KCI und der Mrkte, auf denen das Unternehmen ttig ist. Wir sind sehr erfreut ber die Mglichkeit, uns mit CPPIB und PSP Investments zusammenzuschlieen, um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu untersttzen.a

James R. Leininger, Grnder von KCI und Chairman im Ruhestand sowie bestimmte Aktionrsparteien, die mit ihm verbunden sind und die gemeinsam ungefhr 11 Prozent der ausgegebenen Aktien des Unternehmens halten, haben mit dem Konsortium einen Stimmrechtsbindungsvertrag abgeschlossen, bei dem diese Aktionre sich damit einverstanden erklrt haben, ihre Aktienstimmrechte zugunsten der Transaktion auszuben.

Das Konsortium hat eine gesicherte, gebundene Fremdfinanzierung von Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Merrill Lynch und Credit Suisse AG. Diese Fonds werden zustzlich zu der Eigenkapitalfinanzierung durch Fonds, die von Apax Partners, CPPIB und PSP Investments beraten werden, den Barverkaufspreis fr die Aktionre von KCI finanzieren.

J.P. Morgan Securities, LLC ist als Finanzberater von KCI ttig. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und Cox Smith Matthews Incorporated sind als Rechtsberater von KCI ttig.

Morgan Stanley & Co. LLC ist als Finanzberater des Konsortiums ttig. Simpson Thacher & Bartlett LLP ist als Rechtsberater des Konsortiums ttig. Kirkland & Ellis LLP ist als Rechtsberater des Konsortiums bei der Finanzierung ttig. Epstein Becker ist als Berater des Konsortiums im Bereich Gesundheitswesen ttig.

Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, darin eingeschlossen die Zustimmung der Aktionre von KCI, behrdliche Genehmigungen und die Erfllung anderer blicher Abschlussbedingungen. Sie unterliegt jedoch keiner Bedingung hinsichtlich der Finanzierung der Transaktion. Der Abschluss der Transaktion soll in der zweiten Jahreshlfte des Jahres 2011 erfolgen.

KCI wird bei der US-Brsenaufsichtsbehrde (Securities and Exchange Commission) einen aktuellen Bericht auf dem Formular 8-K einreichen, der eine Zusammenfassung der Bedingungen der geplanten bernahme enthlt.

ber KCI

Kinetic Concepts, Inc. (NYSE: KCI), ist ein fhrendes, weltweit ttiges medizintechnisches Unternehmen, das sich der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von innovativen und technologisch hochstehenden Behandlungen und Produkten in den Bereichen Wundpflege, Geweberegeneration und therapeutischen Untersttzungssystemen widmet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Antonio, Texas (USA), ist seit ber drei Jahrzehnten erfolgreich, was auf eine tief verwurzelte Leidenschaft fr Innovation und fr die wesentliche Verbesserung der Heilung und Lebensqualitt von Patienten rund um die Welt zurckzufhren ist. Das Unternehmen hat rund 7.100 Angestellte und vermarktet seine Produkte in ber 20 Lndern. Weitere Informationen ber KCI und seine die medizinische Praxis revolutionierenden Produkte finden Sie unter [ www.KCI1.com ].

ber Apax Partners

Apax Partners ist eine der weltweit fhrenden Investment-Gruppen fr privates Beteiligungskapital. Die Gruppe ist in den USA, Europa und Asien ttig und verfgt ber mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investitionsbereich. Die von Apax Partners beratenen Fonds belaufen sich weltweit auf mehr als 40Milliarden US-Dollar. Diese Fonds bieten eine langfristige Eigenkapitalfinanzierung zum Aufbau und zur Strkung von Weltklasse-Unternehmen. Die Fonds von Apax Partners investieren in Unternehmen aus globalen Sektoren wie Technologie & Telekommunikation, Einzelhandel & Konsumgter, Medien, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen ber Apax Partners finden Sie unter [ www.apax.com ].

ber Canada Pension Plan Investment Board

Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ist eine professionelle Organisation, die im Bereich Verwaltung von Kapitalanlagen ttig ist und in Fonds investiert, die von dem kanadischen Rentensystem (Canada Pension Plan) nicht bentigt werden, um aktuelle Leistungen im Namen von 17 Millionen kanadischen Beitragszahlern und Leistungsempfngern zu zahlen. Um ein breit gefchertes Portfolio an CCP-Vermgenswerten aufzubauen, investiert CPPIB in ffentliches Beteiligungskapital, privates Beteiligungskapital, Immobilien, inflationsgebundene Anleihen, Infrastruktur und festverzinsliche Handelspapiere. CPPIB, das seinen Hauptsitz in Toronto und weitere Sitze in London und Hongkong hat, wird unabhngig von dem kanadischen Rentensystem (Canada Pension Plan) und unabhngig von Regierungen geleitet und verwaltet. Am 31. Mrz 2011 belief sich der CPP-Fonds auf 148,2Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen ber CPPIB finden Sie unter [ www.cppib.ca ].

ber PSP Investments

Das Public Sector Pension Investment Board ist ein staatliches kanadisches Unternehmen, das gegrndet wurde, um Investitionen fr die Altersversorgung des ffentlichen Dienstes, der kanadischen Streitkrfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reservekrfte zu verwalten. Der Auftrag von PSP Investments umfasst die Verwaltung der Fonds, die ihm im besten Interesse der Beitragsleistenden und Begnstigten der Pensionsplne anvertraut werden, und die Vergrerung der Ertrge aus Kapitalanlagen ohne vertretbares Verlustrisiko und unter Bercksichtigung der Finanzierungsrichtlinien und -anforderungen der Plne und ihrer Fhigkeit, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfllen. Weitere Informationen ber PSP Investments finden Sie unter [ www.investpsp.ca ].

Weitere Informationen zur Fusion und wo Sie sie finden

Diese Pressemitteilung kann als Werbematerial hinsichtlich der geplanten bernahme von Kinetic Concepts, Inc. (aKCIa) durch ein Konsortium, das aus Fonds besteht, die von Apax Partners, L.P. und Apax Partners LLP zusammen mit den Tochtergesellschaften von Canada Pension Plan Investment Board und dem Public Sector Pension Investment Board beraten werden, angesehen werden. KCI plant eine Aktionrsinformation bei der SEC einzureichen. DEN INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN VON KCI WIRD NAHEGELEGT, DIE AKTION"RSINFORMATION UND ANDERE RELEVANTE UNTERLAGEN, DIE BEI DER US-BRSENAUFSICHTSBEHRDE EINGEREICHT WERDEN, ZU LESEN, SOBALD DIESE ZUR VERFGUNG STEHEN, WEIL DIESE UNTERLAGEN WICHTIGE INFORMATIONEN BER DIE GEPLANTE BERNAHME ENTHALTEN WERDEN. Die endgltige Aktionrsinformation wird den Aktionren von KCI zugeschickt werden. Die Investoren und die Inhaber von Wertpapieren knnen auf der Website der US-Brsenaufsichtsbehrde unter [ http://www.sec.gov ] eine kostenlose Kopie der Aktionrsinformation erhalten, sobald diese zur Verfgung steht, sowie eine Kopie anderer Unterlagen, die von KCI bei der US-Brsenaufsichtsbehrde eingereicht wurden. Kostenlose Kopien der Aktionrsinformation, sobald diese zur Verfgung steht, und Kopien anderer von KCI bei der US-Brsenaufsichtsbehrde eingereichter Dokumente sind auch bei KCI erhltlich. Schicken Sie eine Anfrage an Kinetic Concepts, Inc., zu Hnden von: Investor Relations, 8023 Vantage Drive, San Antonio, TX 78230-4726 oder rufen Sie an unter 210-255-6157.

KCI und seine Vorstnde, Geschftsleitung und andere Mitglieder seines Managements sowie seine Mitarbeiter knnen als werbende Stimmrechtsvollmachten der Aktionre von KCI zugunsten der geplanten bernahme angesehen werden. Informationen hinsichtlich der Vorstnde und der Geschftsleitung von KCI erhalten Sie in seinem Jahresbericht 2010 auf dem Formular 10-K, das am 1. Mrz 2011 bei der US-Brsenaufsichtsbehrde eingereicht wurde, und in der endgltigen Aktionrsinformation in Bezug auf seine Jahreshauptversammlung 2011, die am 15. April 2011 bei der US-Brsenaufsichtsbehrde eingereicht wurde. Die Aktionre knnen zustzliche Informationen hinsichtlich der Interessen von KCI und seiner Vorstnde und seiner Geschftsleitung an der geplanten bernahme, die sich von den Interessen der Aktionre von KCI im Allgemeinen unterscheiden knnen, erhalten, indem Sie die Aktionrsinformation und andere relevante Unterlagen, die bei der US-Brsenaufsichtsbehrde eingereicht wurden, lesen, sobald diese verfgbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Meldung enthlt zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Wrter wie aglaubena, aerwartena, aannehmena, aschtzena, aprognostizierena, abeabsichtigena, asolltena, aanstrebena, azuknftiga, afortfahrena oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Termini identifiziert werden knnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die schwierig vorauszusagen sind und die dazu fhren knnen, dass tatschliche Ergebnisse erheblich von den darin ausgedrckten oder angedeuteten Zahlen abweichen. Faktoren, die dazu fhren knnten, dass die tatschlichen Ergebnisse sich wesentlich unterscheiden, darin ohne Einschrnkung darauf eingeschlossen: (1) der Eintritt eines Ereignisses, einer Vernderung oder anderer Umstnde, die Anlass zur Kndigung der Fusionsvereinbarung geben knnten; (2) das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens, das gegen KCI und andere nach der Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung eingeleitet werden kann; (3) die Unfhigkeit, die Fusion aufgrund von Nichterfllung der Bedingungen fr die Fusion abzuschlieen, darin eingeschlossen das Einholen der Zustimmung von mindestens zwei Drittel der Aktionre von KCI, der Ablauf der Wartezeit gem dem US-Kartellgesetz von 1976 (Harta'Scotta'Rodino Antitrust Improvements Act) in der genderten Fassung und der Erhalt anderer erforderlicher behrdlicher Genehmigungen; (4) Risiken, dass die geplante Transaktion die aktuellen Plne und Geschfte durchkreuzt, und potenzielle Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung infolge der Fusion; (5) die Fhigkeit, die Vorteile der Fusion zu erkennen; (6) gesetzgebende, behrdliche und wirtschaftliche Entwicklung und (7) andere Faktoren, die in den von KCI bei der US-Brsenaufsichtsbehrde (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Viele der Faktoren, die das Ergebnis des Gegenstandes dieser Meldung bestimmen werden, knnen von dem KCI oder Konsortium nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden. KCI kann keine Zusicherung geben, dass die Bedingungen der Fusion erfllt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich KCI in keiner Weise, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuknftiger Ereignisse oder sonstiger Gegebenheiten zu revidieren oder zu aktualisieren. KCI trgt keine Verantwortung fr die Aktualisierung der in dieser Meldung enthaltenen Informationen nach dem Tag der Verffentlichung oder fr "nderungen, die von den Presseagenturen oder Internetanbietern an dieser Meldung vorgenommen werden.

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