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DUBLIN--([ BUSINESS WIRE ])--Covidien plc (NYSE: COV), une socit internationale de premier plan de produits de soins de sant, a annonc aujourd'hui qu'elle envisageait une scission de sa branche Pharmacie pour crer une socit indpendante cote en bourse.

«Cette transaction, si elle est finalise, procurera aux deux activits davantage de flexibilit pour se concentrer sur et poursuivre leurs stratgies de croissance respectives, tout en offrant potentiellement aux actionnaires plus de valeur sur le long terme»

La branche Pharmacie de Covidien est l'un des plus importants producteurs mondiaux d'actaminophnes en gros, le plus important fournisseur de mdicaments contre la douleur base d'opiodes aux tats-Unis et figure parmi les 10 plus grands fabricants de mdicaments gnriques aux tats-Unis, sur la base du nombre de prescriptions. Depuis 2008, cette branche a reu des autorisations de la FDA (Food and Drug Administration) amricaine pour huit nouveaux produits, dont deux produits de marque contre la douleur lancs en 2010.

En outre, la branche Pharmacie de Covidien est l'un des principaux fournisseurs au monde de gnrateurs utiliss pour produire du techntium-99m, un isotope mdical essentiel utilis dans le diagnostic. C'est galement le seul fabricant offrir un systme entirement intgr de produits de contraste pour le diagnostic dans les seringues pr-remplies et les injecteurs.

Depuis plusieurs annes, nous avons valu si nous devions sparer ces activits du fait des diffrences majeures entre les secteurs des produits mdicaux et de la pharmacie. Nous sommes d'avis que le moment opportun est arriv car nous avons nettement amlior les oprations, le rendement et le pipeline de notre activit dans les produits pharmaceutiques , a dclar Jos E. Almeida, prsident et directeur gnral. Bien que les deux activits occupent des positions de premier plan dans l'industrie, elles ont des modles d'entreprise, des canaux de vente, des clients, des besoins en capitaux et des rservoirs de talents diffrents. Par ailleurs, leurs pipelines respectifs en matire d'innovation diffrent substantiellement en longueur, exigences d'autorisation rglementaire, risques possibles et rendements potentiels.

Cette transaction, si elle est finalise, procurera aux deux activits davantage de flexibilit pour se concentrer sur et poursuivre leurs stratgies de croissance respectives, tout en offrant potentiellement aux actionnaires plus de valeur sur le long terme , a ajout M. Almeida.

Si la scission se ralise, l'activit rsultante de Covidien dans les produits mdicaux affichera des ventes annuelles d'environ 9,6 milliards de dollars (sur la base des ventes communiques pour 2011), somme partage de faon presque gale entre le march amricain et le march hors tats-Unis. Le segment commercial Dispositifs mdicaux reprsenterait environ 80 % des ventes de la socit, celui des Fournitures mdicales reprsentant la partie restante. La socit occuperait la premire ou la deuxime position sur le march dans des catgories reprsentant environ 90 % de ses ventes¹.

La branche Pharmacie de Covidien gnre actuellement environ 2 milliards de dollars de ventes annuelles, dont les deux tiers environ proviennent du march amricain. Cette concentration aux tats-Unis, o la socit occupe la position de leadership voque ci-dessus, permettrait la nouvelle socit de soutenir la concurrence plus efficacement dans la catgorie en pleine croissance des produits de gestion de la douleur. La scission procurerait galement la nouvelle socit de meilleures opportunits pour mettre sur le march des produits innovants actuellement dans son pipeline et lui offrirait la flexibilit financire et stratgique ncessaire pour poursuivre ses plans de croissance, y compris son expansion en dehors des tats-Unis.

Dtails de la transaction

Covidien anticipe que la transaction s'effectuera sous la forme d'une distribution qui sera exempte d'imp't pour les actionnaires aux tats-Unis dtenteurs d'une nouvelle action cote en Bourse de la nouvelle socit pharmaceutique. Covidien estime actuellement que la ralisation de la transaction pourrait prendre jusqu' 18 mois.

La finalisation de la transaction devrait tre assujettie certaines conditions dont, entre autres, la rception des autorisations rglementaires, la garantie quant au statut de franchise d'imp't de la scission de l'activit Pharmacie pour nos actionnaires aux tats-Unis, l'efficacit d'une dclaration d'enregistrement sur formulaire 10 dposer auprs de la commission des valeurs mobilires des tats-Unis (la SEC ), ainsi que l'autorisation finale accorde par le conseil d'administration de la socit.

Il n'est pas possible de garantir le calendrier dfinitif de la transaction propose, ni mme que celle-ci sera finalise. Covidien ne prvoit pas de fournir des mises jour rgulires des progrs raliss en vue de cette sparation, mais annoncera l'approbation finale de la sparation par le conseil d'administration de Covidien ou la finalisation de la transaction, et effectuera les communications exiges par la lgislation en vigueur.

Les documents de support sont ds prsent disponibles dans la section Investor Relations (Relations avec les investisseurs) du site Internet de Covidien : [ http://investor.covidien.com ]

Confrence tlphonique et diffusion Web

La Socit tiendra aujourd'hui une confrence tlphonique pour les investisseurs, partir de 8h00 HE. Il y a trois faons d'accder cette confrence :

• Sur le site Internet de Covidien : [ http://investor.covidien.com ]
• Par tlphone : pour les participants qui souhaitent simplement couter, tout comme pour ceux qui souhaitent participer la partie Questions/Rponses de la tlconfrence, le numro d'appel aux tats-Unis est le 800-510-9661. Pour les participants se trouvant hors des tats-Unis, le numro d'appel est le 617-614-3452. Le code d'accs pour tous les participants est le 29488682.
• Par retransmission audio : une rediffusion de la confrence sera disponible partir de 11h00 le 15 dcembre 2011 et jusqu'au 22 dcembre 2011 17h00. Le numro d'appel pour les participants aux tats-Unis est le 888-286-8010. Pour les participants se trouvant hors des tats-Unis, le numro d'appel est le 617-801-6888. Le code d'accs la rediffusion pour tous les appelants est le 65354792.

1. Positionnement de Covidien sur le march, bas sur les estimations de la direction. Les montants rels pourraient diffrer.

propos de Covidien

Covidien est une socit internationale de premier plan de produits de soins de sant qui cre des solutions mdicales innovantes en vue d'amliorer l'tat de sant du patient, et qui apporte de la valeur par sa prminence et son excellence cliniques. Covidien fabrique, distribue et assure le service aprs-vente d'une gamme varie de lignes de produits leaders dans trois secteurs : les dispositifs mdicaux, les produits pharmaceutiques et les fournitures mdicales. Covidien, qui a ralis un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars en 2011, compte 41 000 employs dans plus de 65 pays et commercialise ses produits dans plus de 140 pays. Veuillez vous rendre sur le site [ http://www.covidien.com ] pour plus d'informations sur nos activits.

NONCS PROSPECTIFS

Toutes les dclarations contenues dans ce communiqu de presse, qui ne dcrivent pas des faits historiques, peuvent constituer des noncs prospectifs dans le sens dfini par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ce qui inclut notamment la scission potentielle de l'activit Pharmacie et les rsultats financiers attendus pour les deux socits aprs la transaction. Tous les noncs prospectifs figurant dans le prsent communiqu de presse sont bass sur les convictions et attentes actuelles de la direction, mais ils sont sujets un certain nombre de risques, d'incertitudes et de changements lis aux circonstances, qui pourraient entraner des rsultats rels ou actions de la Socit sensiblement diffrents de ce qui est exprim ou impliqu par ces noncs. Il n'est pas possible de garantir le calendrier de la scission potentielle, ni mme qu'elle aura lieu.Les facteurs conomiques, concurrentiels, gouvernementaux, technologiques et autres qui pourraient affecter les oprations de Covidien sont voqus dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 septembre 2011, et dans d'autres rapports ultrieurs dposs auprs de la SEC. Nous dclinons toute obligation de mettre jour ces noncs prospectifs, moins que la loi ne l'exige.

Le texte du communiqu issu daune traduction ne doit daaucune manire tre considr comme officiel. La seule version du communiqu qui fasse foi est celle du communiqu dans sa langue daorigine. La traduction devra toujours tre confronte au texte source, qui fera jurisprudence.