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IRVINGTON, Nueva York--([ BUSINESS WIRE ])--Prestige Brands Holdings, Inc. (NYSE: PBH) anunci hoy que el directorio de la empresa rechaz de manera unnime la oferta de compra no vinculante de Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. en la que ofrecieran 16,60 dlares por accin segn la carta abierta publicada el da 21 de febrero de 2012, por considerarla insuficiente y muy condicional. El directorio de Prestige Brands analiz minuciosamente la carta de Genomma Lab con la asistencia de sus asesores legales y financieros y luego de considerarla a la luz de sus obligaciones fiduciarias, determin que el precio propuesto es inadecuado y la propuesta no responde a los intereses de Prestige Brands y sus accionistas.

El directorio mencion los siguientes motivos, entre otros, como fundamentos de su decisin:

• La propuesta de Genomma Lab es insuficiente y poco atractiva. La propuesta de Genomma Lab es poco atractiva segn los indicadores financieros clave dado que ofrece un premio de apenas el 23%, teniendo en cuenta el precio de cierre de 13,50 dlares por accin registrado el ltimo da de operaciones previo al anuncio pblico. Dicha cifra est muy por debajo de otras transacciones similares y en pleno aumento del valor de las acciones de Prestige Brands debido a los beneficios aportados por sus ltimas adquisiciones y en vsperas de un nuevo trimestre de gran solidez financiera. Adems, la UAFIDA mltiple que se desprende de la oferta es notablemente inferior a las transacciones similares y muy por debajo del valor intrnseco de la Empresa, en particular si se tiene en cuenta la envergadura de la cartera de frmacos de venta libre de Prestige Brands, que ofrece productos de altsima calidad, adems de los atributos fiscales y el valor asociado a su escasez.
• La propuesta de Genomma Lab es oportunista. Prestige Brands acaba de finalizar la tercera y ms importante adquisicin de marcas de frmacos de venta libre de los ltimos 15 meses, apenas tres semanas antes de que Genomma Lab realizara su oferta pblica. Habindose consumado estas transacciones, Prestige Brands avanza hacia la concrecin de sus planes de transformacin para convertirse en una empresa diversificada a gran escala, con ms y mejores oportunidades producto de la ampliacin de su cartera de marcas de frmacos bsicos de venta libre. Genomma Lab aprovecho a publicar su oferta unilateral cuando el mercado apenas empezaba a reconocer los beneficios del xito de esta estrategia y el precio de las acciones de la empresa haba aumentado, trepando al pico ms alto en 52 semanas.
• La propuesta de Genomma Lab es vaga y sumamente condicional El directorio considera que una propuesta de compra creble debe ofrecer tanto un valor atractivo como seguridad al incluir, entre otros elementos, evidencia de que existen recursos suficientes para cerrar la transaccin en tiempo y forma. Adems, la propuesta debe dar detalles suficientes como para demostrar que se han tomado los recaudos suficientes segn las normas del mercado para asegurar que la operacin se ejecute. La propuesta de Genomma Lab no incluye compromisos de deuda y est condicionada a la aprobacin de sus accionistas, la gestin de las diligencias debidas y otros asuntos que quedan sin aclarar.

El directorio de Prestige Brands est dispuesto a considerar ofertas que generen el mayor valor posible para los accionistas y reduzcan al mnimo la interrupcin de las operaciones mientras la empresa transita por el proceso de integracin de sus ltimas adquisiciones. Por lo tanto, el directorio ha tomado medidas para disipar rpidamente la incertidumbre creada por la propuesta unilateral de Genomma Lab y proteger los intereses de los accionistas, implementando un plan de derechos del accionista a corto plazo y programando una asamblea anual anticipada.

Matthew M. Mannelly, presidente y director general de Prestige Brands, seal: aGenomma Lab no negoci con nosotros para realizar su propuesta condicional y oportunista, porque la public antes de que el precio de la accin reflejara los beneficios de las adquisiciones de marcas a la compaa GlaxoSmithKline y otras operaciones. Nos hemos comprometido a trabajar para generar el mximo valor para los accionistas, por eso estamos dispuesto a escuchar ofertas atractivas que den certidumbre financiera de cierre. Si Genomma Lab hiciera tal oferta, habra una base para comprometerse con ellosa.

Sawaya Segalas & Company, Inc., LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actan como asesores financieros de la empresa y Kirkland & Ellis LLP, como asesores legales.

Acerca de Prestige Brands Holdings, Inc.

La empresa es una firma de medicamentos de libre venta y productos de limpieza para el hogar ubicada en Estados Unidos, con presencia en Canad y algunos mercados internacionales. Entre las principales marcas se encuentran Chloraseptic, para el dolor de garganta, Clear Eyes para los ojos, Compound W para las verrugas, The Doctor's NightGuard, protector odontolgico, Little Remedies y PediaCare lnea de frmacos de venta libre, Efferdent para las dentaduras postizas, Luden's, gotas para la garganta, Dramamine para el mareo, los analgsicos BC y Goody's, Gaviscon para combatir la acidez y Beano para tratar los gases.

Advertencia respecto de las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene adeclaraciones prospectivasa segn el significado de las leyes federales sobre valores, emitidas conforme la declaracin de proteccin legal de la responsabilidad civil establecida por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de trminos referidos al futuro tales como asupuestosa, objetivosa, aproyeccionesa, aperspectivasa aplanesa, aorientativoa, aes posiblea, apodera, aanticipara, aasumira, acreera, apodraa, acontinuara, aestimara, aesperara, aplanificara, aconsiderara, apotenciala y trminos similares. Las declaraciones del presente comunicado de prensa comprenden, entre otras, aquellas afirmaciones respecto a una posible transaccin que involucra a la empresa. Dichas declaraciones se fundamentan en los supuestos y expectativas de la gerencia respecto de los acontecimientos futuros y se consideran razonables, si bien se encuentran sujetos a cierto grado de incertidumbre y son inherentemente difciles de pronosticar. Los resultados reales podran diferir sustancialmente de aquellos previstos como consecuencia de una serie de factores. Tales factores incluyen, a ttulo enunciativo, aquellos establecidos en el Informe Anual de la empresa conforme el Formulario 10-K y dems documentos presentados peridicamente ante la Comisin de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.