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Covidien anuncia oferta de bonos senior por 1.500 millones de dlares

^{Published on 2010-06-21 21:02:25 - Market Wire}
 

DUBLN--([ BUSINESS WIRE ])--Covidien plc (NYSE: COV) anunci hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, Covidien International Finance S.A. (CIFSA), coloc una oferta por un monto total de USD 500 millones de bonos senior al 1,875% a pagar en 2013, un monto total de USD 400 millones de bonos senior al 2,80% a pagar en 2015 y un monto total de $600 millones de bonos senior al 4,20% a pagar en 2020. El cierre de la oferta est previsto para el 28 de junio de 2010.

Los bonos sern obligaciones preferenciales no garantizadas de CIFSA y tendrn el mismo derecho de pago con relacin a toda deuda preferencial existente o futura, y tendrn preferencia por sobre todo endeudamiento subordinado en el que CIFSA pudiera incurrir. Dichos bonos estn total e incondicionalmente garantizados conforme a lo dispuesto para las deudas prioritarias no garantizadas por Covidien plc y su subsidiaria, Covidien Ltd.

Covidien se propone emplear los beneficios netos de esta oferta para financiar una parte de la adquisicin de ev3, Inc., cuyo cierre se prev© para fines de julio de 2010. Si la adquisicin de ev3 no logra cerrarse antes de las 5:00 p.m. (horario de la ciudad de Nueva York) el 31 de diciembre de 2010, o si Covidien decide finalizar el contrato de fusin o desiste de la adquisicin de ev3 antes de la fecha mencionada, CIFSA se compromete a redimir todos los bonos al precio de rescate equivalente al 101% del monto total de los bonos (ms los intereses acumulados e impagos). Los beneficios de dicha oferta se retendrn en depsito hasta su cancelacin ya sea por la adquisicin de ev3 o por el rescate mencionado anteriormente.

Morgan Stanley & Co. Incorporated, Barclays Capital Inc. y Goldman, Sachs & Co. ofician como administradores conjuntos del control de la emisin de la oferta. Los bonos se ofertaron conforme a la declaracin de inscripcin del Formulario S-3, que entr en vigencia automticamente al ser presentado ante la Comisin de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Se puede solicitar un prospecto preliminar complementario acompaado del prospecto que describe las condiciones de la oferta llamando a Morgan Stanley & Co. Incorporated al 1-866-718-1649, a Barclays Capital Inc. al 1-888-603-5847 o a Goldman, Sachs & Co. al 1-866-471-2526, por correo al Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por fax al 212-902-9316 o por correo electrnico a [ prospectus-ny@ny.email.gs.com ].

Este anuncio no constituye una oferta para la venta o la solicitud de ofertas para comprar o intercambiar ningn tipo de valor, ni constituir una oferta solicitud, o venta de ningn valor en ninguna jurisdiccin en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Toda declaracin incluida en el presente comunicado que no describa hechos histricos podr considerarse una declaracin prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente se basan en las creencias y expectativas actuales de la administracin, si bien se encuentran sujetas a una variedad de riesgos, incertidumbres y cambios circunstanciales, por los cuales podra existir una diferencia material entre los resultados y acciones reales y aquello que se enuncia en forma explcita o implcita en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres se identifican y describen con mayor detalle en los documentos de Covidien plc presentados ante la Comisin de Bolsa y Valores de los estados Unidos (SEC). Todas estas declaraciones prospectivas se aplican exclusivamente a partir de la fecha en la que fueron efectuadas, y ni Covidien plc ni CIFSA asumen obligacin alguna de actualizarlas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.