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Covidien Anuncia Preo de Oferta de Notas Seniores de $1.5 Bilho

^{Published on 2010-06-21 23:21:32 - Market Wire}
 

DUBLIN--([ BUSINESS WIRE ])--A Covidien plc (NYSE: COV) anunciou hoje que sua subsidiria integral, Covidien International Finance S.A. (CIFSA), estabeleceu o preo de uma oferta para o montante principal total de notas seniores de $500 milhes com vencimento em 2013 a 1,875%, para o montante principal total de notas seniores de $400 milhes com vencimento em 2015 a 2,80% e para o montante principal total de notas seniores de $600 milhes a 4,20% com vencimento em 2020. A oferta est programada para ser encerrada em 28 de junho de 2010.

As notas sero obrigaes seniores sem garantia da CIFSA e sero classificadas de forma equivalente, quanto ao direito de pagamento de todas as suas dvidas seniores atuais e futuras, e seniores em relao a qualquer dvida subordinada que a CIFSA possa incorrer. Essas notas esto total e incondicionalmente garantidas, em base snior sem garantia, pela Covidien plc e sua subsidiria, a Covidien Ltd.

A Covidien pretende usar os recursos lquidos dessa oferta para financiar uma parte da aquisio da ev3, Inc., que deve fechar ao final do ms de julho de 2010. Se a aquisio da ev3 no for concluda antes das 17:00h. (hora na cidade de Nova York) do dia 31 de dezembro de 2010, ou se a Covidien rescindir o acordo de fuso ou abandonar a aquisio da ev3 antes deste prazo, ento, a CIFSA se compromete a resgatar todas as notas a um preo de resgate igual a 101% do valor principal agregado das notas (mais os juros vencidos e no pagos). As receitas geradas pela oferta sero mantidas em depsito de garantia, conforme aplicvel para a aquisio da ev3 ou o resgate descrito acima.

A Morgan Stanley & Co. Incorporated, a Barclays Capital Inc. e a Goldman, Sachs & Co. esto atuando como co-responsveis pelo registro da oferta. As notas foram oferecidas nos termos de uma declarao de registro de prateleira no Formulrio S-3, que entrou automaticamente em vigor aps ser arquivada junto Comisso de Valores Mobilirios dos EUA (SEC). Um suplemento do prospecto preliminar e o prospecto que o acompanha que descrevem as condies da oferta podem ser obtidos entrando em contato com a Morgan Stanley & Co. Incorporated, telefone 1-866-718-1649, com a Barclays Capital Inc., 1-888-603-5847, ou com a Goldman Sachs & Co., 1-866-471-2526; enviando correspondncia para o Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282; enviando um fax para 212-902-9316 ou enviando e-mail para [ prospectus-ny@ny.email.gs.com ].

Este comunicado no © uma oferta para vender ou uma solicitao de oferta para comprar qualquer ttulo, e no se constitui uma oferta, solicitao ou venda de qualquer ttulo em qualquer jurisdio em que tal oferta, solicitao ou venda possa ser ilegal.

DECLARAES PROSPECTIVAS

Todas as declaraes contidas neste comunicado imprensa que no descrevam fatos histricos podem ser consideradas declaraes prospectivas. Todas as declaraes prospectivas aqui contidas so baseadas nas atuais expectativas e crenas de nossa gerncia e esto sujeitas a alguns riscos, incertezas e mudanas nas circunstncias que podem levar a resultados ou a aes da empresa que sejam materialmente diferentes do que est explcito ou implcito por essas declaraes. Estes riscos e incertezas esto identificados e descritos com maior detalhamento nos formulrios da Covidien protocolados junto a SEC. As declaraes prospectivas so vlidas apenas para a data em que foram feitas, e nem a Covidien plc nem a CIFSA se obrigaro a atualizar estas declaraes prospectivas.

O texto no idioma original deste anncio © a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que © a nica verso do texto que tem efeito legal.