N@N

KCI anuncia acuerdo para ser adquirida por un consorcio que incluye a Apax Partners, CPPIB y PSP Investments en una transaccin

^{Published on 2011-07-14 20:20:48 - Market Wire}
 

SAN ANTONIO--([ BUSINESS WIRE ])--[ Kinetic Concepts, Inc. ] (NYSE: KCI) anunci hoy su participacin en un acuerdo de fusin definitiva por el cual un consorcio compuesto de fondos gestionados por Apax Partners, junto con las filiales controladas por la Oficina de Inversiones del Plan de Pensiones de Canad (Canada Pension Plan Investment Board) y la Oficina de Inversiones de las Pensiones del Sector Pblico (Public Sector Pension Investment Board), adquirirn KCI por USD 68.50 en efectivo por accin en una transaccin valorada en USD 6,300 millones de dlares (incluida la deuda pendiente de KCI).

"Este consorcio es un grupo de inversionistas muy respetados cuyo inter©s en KCI representa un apoyo de nuestro liderazgo de mercado, servicios y productos diferenciados y un desempeo constantemente slido"

Este precio de adquisicin por accin representa una prima de aproximadamente 21 por ciento con respecto al precio promedio histrico de un mes de la accin de USD 56.49 al 5 de julio de 2011 (un da antes de las especulaciones en los medios sobre la transaccin) y una prima de 52 por ciento al precio promedio histrico de 12 meses de la accin de USD 45.01 al 5 de julio de 2011.

La Junta de Directores de KCI ha aprobado en forma unnime el acuerdo de fusin y ha recomendado a los accionistas de KCI adoptar el acuerdo con el consorcio. Una reunin especial de los accionistas de KCI se llevar a cabo tan pronto sea posible, una vez presentada una declaracin de representacin definitiva ante la Comisin de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC) de los Estados Unidos y la correspondencia subsiguiente a los accionistas. El envo por correo ordinario de la declaracin de representacin est prevista luego del vencimiento de un perodo de 40 das de "go-shop", durante el cual se permite a KCI promover y solicitar propuestas alternativas de terceros.

El acuerdo reunir la experiencia y conocimiento clnicos, la capacidad comercial y el alcance global de KCI con un veterano grupo de inversionistas que tiene experiencia en los mercados mundiales adems de un comprobado r©cord en inversiones en el sector de atencin en salud.

aEste consorcio es un grupo de inversionistas muy respetados cuyo inter©s en KCI representa un apoyo de nuestro liderazgo de mercado, servicios y productos diferenciados y un desempeo constantemente slidoa, indic Cathy Burzik, Presidenta y Directora Ejecutiva de KCI. aEstamos orgullosos de lo que hemos logrado en el mercado y continuaremos realizando las inversiones adecuadas en las personas, la innovacin de productos y las capacidades comerciales que ayudan a la comunidad m©dica a entregar resultados superiores a los pacientes.a

aEstamos altamente impresionados por la cultura de innovacin en KCI y nos sentimos emocionados de trabajar con una empresa que produce soluciones que mejoran drsticamente las vidas de muchas personas en todo el mundoa, dijo Buddy Gumina, socio y Subdirector del equipo de Apax Healthcare. aDurante aos hemos revisado varias inversiones en la industria de productos y dispositivos m©dicos, habi©ndolos identificado originalmente como un sector de crecimiento clave en nuestra prctica general de inversiones en atencin en salud. Segn esta experiencia, comprendemos profundamente los negocios de KCI as como los mercados en donde opera la empresa. Nos sentimos encantados de tener la oportunidad de asociarnos con CPPIB y PSP Investments para apoyar el crecimiento continuo de la empresaa.

James R. Leininger, fundador de KCI y presidente em©rito, as como ciertos accionistas relacionados o afiliados con ©ste, que en su conjunto tienen un inter©s de aproximadamente el 11% de las acciones en circulacin de la empresa, han conformado un acuerdo de votacin con el consorcio, bajo el cual estos accionistas han acordado votar a favor de la transaccin.

El consorcio ha asegurado el financiamiento de la deuda comprometida de Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Merrill Lynch y Credit Suisse AG. Estos fondos, adems del financiamiento de capital proveniente de los fondos gestionados por Apax Partners, CPPIB y PSP Investments, financiarn la contraprestacin en efectivo a los accionistas de KCI.

J.P. Morgan Securities, LLC acta como asesor financiero ante KCI. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Cox Smith Matthews Incorporated actan como asesores legales ante KCI.

Morgan Stanley & Co. LLC acta como asesor financiero ante el consorcio. Simpson Thacher & Bartlett LLP acta como asesor legal ante el consorcio. Kirkland & Ellis LLP acta como asesor legal para el financiamiento ante el consorcio. Epstein Becker acta como asesor regulador en atencin en salud ante el consorcio.

La transaccin se encuentra sujeta a determinadas condiciones de cierre que incluyen la aprobacin por parte de los accionistas de KCI, aprobaciones regulatorias y la satisfaccin de las condiciones de cierre tpicas, pero no est sujeta a ninguna otra condicin en relacin con el financiamiento de la transaccin. Actualmente, se tiene previsto que el cierre de la transaccin se lleve a cabo en la segunda mitad de 2011.

KCI presentar un informe actual sobre el formulario 8-K ante la Comisin de Valores y Bolsa de los Estados Unidos que incluir un resumen de los t©rminos y las condiciones de la adquisicin propuesta.

Acerca de KCI

Kinetic Concepts, Inc. (NYSE: KCI) es una empresa lder de tecnologa m©dica mundial dedicada al descubrimiento, desarrollo, fabricacin y comercializacin de productos y terapias innovadores, y de alta tecnologa para mercados del cuidado de heridas, regeneracin de tejidos y sistemas de apoyo terap©utico. Con sede en San Antonio, Texas, el ©xito de KCI se extiende por ms de tres d©cadas y su historia se basa en la innovacin y pasin por mejorar significativamente la curacin y las vidas de los pacientes en todo el mundo. La empresa cuenta con aproximadamente 7,100 empleados y comercializa sus productos en ms de 20 pases. Para obtener ms informacin acerca de KCI y de cmo sus productos estn cambiando la prctica de la medicina, visite[ www.KCI1.com ].

Acerca de Apax Partners

Apax Partners es uno de los principales grupos de inversin en capital privado del mundo. Tiene presencia en los Estados Unidos, Europa y Asia y cuenta con ms de 30 aos de experiencia de inversin. Los fondos gestionados por Apax Partners totalizan ms de 40,000 millones de dlares en todo el mundo. Estos fondos proporcionan financiamiento de capital de largo plazo para crear y fortalecer empresas de clase mundial. Los fondos de Apax Partners se invierten en empresas en los sectores mundiales de tecnologa y telecomunicaciones, operaciones minoristas y consumidores, medios de comunicacin, atencin en salud y servicios comerciales y financieros. Para obtener ms informacin acerca de Apax Partners, por favor visite [ www.apax.com ].

Acerca de Canada Pension Plan Investment Board

La Oficina de Inversiones del Plan de Pensiones de Canad (Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB) es una organizacin profesional de gestin de inversiones que invierte los fondos que no necesita el Plan de pensiones de Canad para pagar los beneficios actuales en representacin de 17 millones de contribuyentes y beneficiarios canadienses. Con el objetivo de crear una cartera diversificada de activos CPP, CPPIB invierte en capitales pblicos, capitales privados, bienes races, bonos asociados a la inflacin, instrumentos de renta fija e infraestructura. Con sede central en Toronto y oficinas en Londres y Hong Kong, CPPIB es controlada y administrada de forma independiente del Plan de pensiones de Canad y en igualdad de condiciones por parte de los gobiernos. El 31 de marzo de 2011, el Fondo CPP totaliz 14,200 millones de dlares. Para obtener ms informacin acerca de CPPIB, por favor visite [ www.cppib.ca ].

Acerca de PSP Investments

La Oficina de inversiones de las pensiones del sector pblico (Public Sector Pension Investment Board) es una corporacin estatal canadiense establecida para gestionar inversiones de los fondos de pensin del servicio pblico, las Fuerzas canadienses, la Real Polica Montada de Canad y las Fuerzas de reserva. El mandato de PSP Investments es gestionar fondos que les sean confiados en el mejor inter©s de los contribuyentes y beneficiarios de los planes de pensin y el maximizar los retornos sobre inversin sin riesgos indebidos de p©rdida que tienen relacin con el financiamiento, las polticas y los requisitos de los planes y la capacidad de los mismos de honrar las obligaciones financieras. Para obtener ms informacin acerca de PSP Investments, visite [ www.investpsp.ca ].

Informacin adicional acerca de la Fusin y dnde encontrarla

Este comunicado de prensa podra ser considerado material solicitado con respecto a la adquisicin propuesta de Kinetic Concepts, Inc. (aKCIa) por parte de un consorcio compuesto por fondos gestionados por Apax Partners, L.P. y Apax Partners LLP, junto con las filiales controladas por el Canada Pension Plan Investment Board y el Public Sector Pension Investment Board. KCI tiene planificado presentar una declaracin de representacin ante la SEC. SE RECOMIENDA A LOS INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES DE KCI QUE LEAN LA DECLARACI"N DE REPRESENTACI"N Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC UNA VEZ SE ENCUENTREN DISPONIBLES YA QUE DICHOS DOCUMENTOS CONTENDRN INFORMACI"N IMPORTANTE ACERCA DE LA ADQUISICI"N PROPUESTA. La declaracin de representacin definitiva ser enviada por correo ordinario a los accionistas de KCI. Tanto los inversionistas como los titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de la declaracin de representacin cuando se encuentre disponible, as como otros documentos presentados por KCI ante la SEC, en el sitio web de la SEC en [ http://www.sec.gov ]. Es posible obtener de KCI copias gratuitas de la declaracin de representacin, una vez que se encuentren disponibles, as como otros documentos presentados por KCI ante la SEC enviando una solicitud a Kinetic Concepts, Inc., con Atencin a: Investor Relations, 8023 Vantage Drive, San Antonio, TX 78230-4726 o llamando al 210-255-6157.

KCI y sus directores, personal ejecutivo y otros miembros de su gerencia y empleados podran ser considerados como representantes solicitantes de los accionistas de KCI a favor de la adquisicin propuesta. La informacin relacionada con los directores y ejecutivos de KCI se encuentra disponible en su Informe Anual de 2010 en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 1 de marzo de 2011 y sobre la declaracin de representacin definitiva relacionada con la Junta Anual de Accionistas de 2011 presentada ante la SEC el 15 de abril de 2011. Los accionistas pueden obtener informacin adicional relacionada con los intereses de KCI y sus directores y ejecutivos en la adquisicin propuesta, la que podra ser, en t©rminos generales, diferente a la de los accionistas de KCI, leyendo la declaracin de representacin y otros documentos pertinentes presentados ante la SEC una vez se encuentren disponibles.

Declaraciones a Futuro

Esta comunicacin contiene declaraciones a futuro que pueden ser identificadas en palabras tales como acreea, aesperaa, aanticipaa, aestimaa, aproyectaa, atiene previstoa, adeberaa, abuscaa, afuturoa, acontinuaa o lo opuesto de dichos t©rminos o cualquier otra terminologa comparable. Las declaraciones a futuro estn sujetas a riesgos, incertidumbres, hiptesis y otros factores que son difciles de predecir y que podran ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o indicados por ellas. Los factores que podran causar que los resultados reales difieran sustancialmente incluyen, entre otros: (1) la ocurrencia de todo evento, cambio o alguna otra circunstancia que podra dar lugar al t©rmino de acuerdo de fusin; (2) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda instituirse contra KCI y otros despu©s del anuncio del acuerdo de fusin; (3) la incapacidad de llevar a t©rmino la fusin debido a la imposibilidad de satisfacer las condiciones de la fusin, incluida la obtencin de la aprobacin de al menos dos tercios de los accionistas de KCI, el vencimiento del perodo de espera bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio de Harta'Scotta'Rodino de 1976, tal como ha sido enmendada, y la recepcin de cualquier otra aprobacin regulatoria requerida; (4) riesgos de que la transaccin propuesta altere los planes y las operaciones actuales as como las dificultades potenciales en la retencin de empleados como resultado de la fusin; (5) la capacidad de reconocer los beneficios de la fusin; (6) acontecimientos legislativos, regulatorios y econmicos; y (7) otros factores descritos en los documentos presentados por KCI ante la SEC. Muchos de los factores que determinarn el resultado de la materia asunto de esta comunicacin estn ms all de la capacidad de control o prediccin del consorcio y de KCI. KCI no puede dar seguridad de que las condiciones de la fusin sern satisfechas. Excepto como lo exige la ley, KCI no asume ninguna obligacin de revisar o actualizar ninguna declaracin a futuro, ni de hacer ninguna otra declaracin a futuro, ya sea como resultado de nueva informacin, eventos futuros o cualquier otra razn. KCI no ser tenido como responsable de actualizar la informacin contenida en este documento ms all de la fecha publicada, ni de cambios efectuados a esta comunicacin por servicios de cable o prestadores de servicio de Internet.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.