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Tunstall Healthcare Group Limited comprar a AMAC, American Medical Alert Corp.

^{Published on 2011-09-23 15:24:46 - Market Wire}
 

DONCASTER, Inglaterra--([ BUSINESS WIRE ])--A American Medical Alert Corp (Nasdaq: AMAC), uma prestadora lder de servios de monitoramento remoto de sade e comunicao 24/7 que melhora a ateno, acelera os tempos de resposta, melhora a eficincia operacional e presta servios sustentveis ao paciente, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para ser adquirida pela Tunstall Healthcare Group Limited, uma provedora lder de telessade e teleatendimento. A Tunstall comprar a totalidade das aes ordinrias emitidas e em circulao da AMAC por US$8,55 por ao em dinheiro, sem juros, representando um gio de cerca de 50% sobre o preo de fechamento da ao da AMAC em 22 de setembro de 2011, mais um Direito de Pagamento Contingente (CPR) por ao originando um pagamento contingente em esp©cie para o titular de tais aes ordinrias, em caso de uma venda da participao da AMAC na joint venture Lifecomm ou venda anterior da Tunstall sob certas condies. A transao dever ser concluda no final do quarto trimestre de 2011.

"Acreditamos que a deciso do conselho de se fundir com a Tunstall © boa para os acionistas, para os funcionrios e para os nossos clientes"

Localizada em Nova York, a AMAC tem duas divises de negcios. A primeira © a de Sistemas de Monitoramento de Sade e Segurana (HSMS), que inclui um rico portflio de servios e dispositivos de monitoramento remoto de pacientes, incluindo sistemas de resposta de emergncia pessoal (PERS), PERS mvel, gesto de medicamentos e telessade. A segunda diviso © a de Servios de Comunicao Baseados na Telefonia (TBCS), o grupo de servios do centro de contato da AMAC, que fornece servios de comunicao no nvel de concierge a todos os tipos de entidades de sade, incluindo grupos de m©dicos, hospitais, homecare e indstria farmacutica.

O Conselho de Administrao da AMAC aprovou por unanimidade a transao, que est sujeita s condies habituais de fechamento, incluindo aprovao dos acionistas da AMAC, mas no est sujeita a quaisquer condies de financiamento e tem o pleno apoio do acionista majoritrio da Tunstall. Em conjunto com a aquisio, conselheiros e diretores da AMAC, que detm aproximadamente 26% das aes ordinrias em circulao da AMAC, concordaram em votar a favor da transao.

"Acreditamos que a deciso do conselho de se fundir com a Tunstall © boa para os acionistas, para os funcionrios e para os nossos clientes", disse Jack Rhian, Presidente e Diretor-Presidente da AMAC. "A cultura de longa data da Tunstall de excelncia em engenharia, inovao tecnolgica e comprometimento em fornecer aos idosos as ferramentas para viverem de forma independente est perfeitamente alinhada com a misso da AMAC. Ao juntar-se Tunstall, a AMAC ter acesso sem precedentes a sua engenharia de classe mundial e ao portflio de produtos, bem como a seus recursos operacionais globais. Esta transao permitir que a AMAC acelere rapidamente o alcance do nosso portflio em ambas as solues de monitoramento remoto de pacientes e de call center, beneficiando, assim, toda a nossa base de clientes".

Gil Baldwin, Diretor-Presidente da Tunstall comentou: "A AMAC far uma grande contribuio ao Grupo Tunstall. Ns compartilhamos da mesma viso e nos complementamos em uma s©rie de reas. A AMAC apoiar nossos planos de crescimento ambiciosos nos Estados Unidos. Como um dos maiores fornecedores de PERS nos EUA, com 75 mil assinantes em todo o pas e um alcance forte dentro de sistemas hospitalares, sade em casa, agncias governamentais e lares de idosos, eu acredito que haver benefcios de longo alcance para todos os nossos clientes, parceiros e funcionrios do Grupo".

Uma assembl©ia extraordinria dos acionistas da AMAC ser realizada aps a preparao e apresentao de uma declarao de procurao junto a Securities and Exchange Commission (Comisso de Valores Mobilirios) e posterior envio aos acionistas pelo correio. Aps a concluso da aquisio, a AMAC se tornar uma empresa privada de propriedade integral de uma afiliada da Tunstall.

A Jefferies atuou como consultora financeiro e a Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurdica da Tunstall. Houlihan Lokey atuou como consultor financeiro exclusivo e Moses & Singer LLP atuou como consultora jurdica da AMAC nesta transao.

Sobre a Tunstall

Tunstall © uma fornecedora lder de solues de teleassistncia/telessade. Operando em mais de 30 pases e empregando mais de 1.200 pessoas, a Tunstall presta suporte a 2,5 milhes de pessoas em todo o mundo. A filosofia da Tunstall © simples - proteger, prestar suporte e atender pessoas - atrav©s do fornecimento de servios e tecnologia de sade que habilitam qualquer pessoa que esteja precisando de suporte e segurana, tais como os idosos ou aquelas pessoas com necessidades de longo prazo, a levar uma vida independente com dignidade e segurana.

A Tunstall oferece solues de teleatendimento e telessade completas e totalmente integradas para casa, ambientes de cuidados especializados e de moradia assistida, sistemas de comunicao de hospital, servios de suporte associados, sistemas de software de centro de respostas e servios de monitoramento.

Outras informaes esto disponveis em [ www.tunstall.co.uk ].

Sobre a AMAC

A AMAC © uma empresa de comunicaes de sade dedicada prestao de servios de suporte comunidade de sade. O portflio de produtos e servios da AMAC inclui Sistemas de Resposta de Emergncia Pessoal (PERS) e dispositivos de monitoramento de resposta de emergncia, dispositivos eletr'nicos de lembrete de medicamentos, aparelhos de monitoramento de gesto de doenas e servios de solues de comunicao de sade. A AMAC opera nove centros localizados nos EUA sob nomes comerciais locais: HLINK OnCall, North Shore TAS, Live Message America, ACT Teleservice, MD OnCall, Capitol Medical Bureau, American MediConnect, Alpha Message Center e Phone Screen para prestar suporte ao oferecimento de comunicaes de sade de alta qualidade. Para obter outras informaes, visite [ www.amac.com ].

Nota de Advertncia com relao s Declaraes Prospectivas

Algumas das afirmaes neste comunicado de imprensa podem constituir "declaraes prospectivas" para os fins do Artigo 27A da Lei de Valores Mobilirios de 1933, conforme aditada, e Artigo 21E da Lei das Bolsas de Valores de 1934, conforme aditada, e, dessa forma, podem envolver riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizaes efetivos da AMAC possam ser materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou realizaes futuros explcitos ou implcitos por tais declaraes prospectivas. As palavras "acredita", "prev", "planeja", "espera", "pretende", "estima", "procura", "pode" e expresses similares so usadas para identificar as declaraes prospectivas. Estas declaraes prospectivas so baseadas em informaes atualmente disponveis e so inerentemente subjetivas, incertas e esto sujeitas a mudanas devido a uma s©rie de riscos e incertezas. Certos fatores que poderiam fazer com que os eventos reais no ocorram como expresso na declarao prospectiva incluem, entre outros fatores: a ocorrncia de qualquer evento, mudana ou outra circunstncia que poderia dar origem resciso do acordo de fuso; o resultado de qualquer processo judicial que possa ser instaurado contra a AMAC ou Tunstall relacionado ao acordo de fuso; a incapacidade de concluir a fuso ("Fuso") devido no obteno da aprovao dos acionistas para a Fuso ou a incapacidade de satisfazer outras condies para a concluso da Fuso, incluindo o recebimento das aprovaes regulamentares exigidas relacionadas Fuso; os riscos de que a operao proposta atrapalhe os planos e as operaes atuais e as potenciais dificuldades na manuteno de funcionrios como resultado da Fuso; os efeitos das condies econ'micas, de cr©dito e do mercado de capitais locais e nacionais sobre a economia em geral, e outros riscos e incertezas aqui descritos, assim como outros riscos e fatores discutidos no Relatrio Anual da AMAC no Formulrio 10-K para o exerccio encerrado em 31 dezembro de 2010, sob o ttulo "Fatores de Risco" e, de outra forma, nos relatrios e registros da AMAC junto a Securities and Exchange Commission (Comisso de Valores Mobilirios). Voc no deve depositar confiana indevida nas declaraes prospectivas, considerando que essas declaraes se referem apenas data em que so feitas. A Tunstall e a AMAC no tm qualquer obrigao e no se comprometem a atualizar, rever ou corrigir publicamente qualquer das declaraes prospectivas aps a data deste comunicado de imprensa ou aps as respectivas datas em que tais declaraes so de outra forma feitas, seja como resultado de novas informaes, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por lei.

Informaes complementares

Em relao Fuso proposta, a AMAC protocolar uma declarao de procurao e outros documentos junto a Securities and Exchange Commission ("SEC") (Comisso de Valores Mobilirios). Os acionistas da AMAC so aconselhados a ler as declaraes da procurao quando ela estiver disponvel pois ela conter informaes importantes com relao AMAC e a Fuso. Os investidores podem obter uma cpia gratuita da declarao de procurao (quando ela estiver disponvel) e outros documentos pertinentes protocolados pela AMAC junto SEC no site da SEC em [ http://www.sec.gov ]. Al©m disso, os investidores podero obter cpias gratuitas dos documentos arquivados junto SEC, ao encaminhar um pedido por escrito para: American Medical Alert Corp., 36-36 33rd Street, Suite 103, Long Island City, NY 11106, Attention: Corporate Secretary ou no site da AMAC: [ http://amac.com ].

A AMAC e seus conselheiros e diretores executivos podem ser considerados, de acordo com as regras da SEC, participantes na solicitao de procuraes dos acionistas da AMAC com relao Fuso. As informaes com relao aos nomes, afiliaes e participaes dos conselheiros e diretor-presidente da AMAC esto apresentadas no Relatrio Anual da AMAC no Formulrio 10-K para o exerccio findo em 31 dezembro de 2010, conforme alterado, arquivado junto SEC, e estaro descritas na declarao de procurao relativa Fuso (quando estiver disponvel). As informaes relativas s participaes dos participantes da Empresa na solicitao, que podem, em alguns casos, ser diferentes daqueles dos acionistas da Empresa em geral, tamb©m sero descritos na declarao de procurao com relao Fuso (quando estiver disponvel).

O texto no idioma original deste anncio © a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que © a nica verso do texto que tem efeito legal.