Tunstall Healthcare Group Limited vor bernahme von AMAC, American Medical Alert Corp.
DONCASTER, England--([ BUSINESS WIRE ])--American Medical Alert Corp (Nasdaq: AMAC), ein fhrender Anbieter von Ferngesundheitsberwachungssystemen und Kommunikationsserviceleistungen im 24/7-Dienst zur Verbesserung der Pflege, Verkrzung der Antwortzeiten, Verbesserung der Effektivitt und Anbieter nachhaltiger Patientendienste, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag unterzeichnet hat, um in den Besitz von Tunstall Healthcare Group Limited, einem fhrenden Anbieter von Telegesundheits- und Telepflegediensten berzugehen. Tunstall wird alle in Umlauf befindlichen Stammaktien von AMAC zum Barpreis von 8,55 US-Dollar ohne Zinsen erwerben. Dies entspricht einer Prmie von ca. 50 % ber dem Schlusspreis der Aktien von AMAC am 22. September 2011 plus einem Contingent Payment Right (CPR) pro Aktie zur Bereitstellung einer bedingten Barzahlung fr jeden Inhaber derartiger Stammaktien bei Verkauf von AMAC Anteilsrechten im Rahmen des Lifecomm Jointventures oder unter bestimmten Bedingungen bei frherem Verkauf. Die Transaktion wird voraussichtlich zum Ende des vierten Quartals 2011 abgeschlossen sein.
„Wir sind der berzeugung, dass die Entscheidung des Board of Directors fr die Aktionre, Mitarbeiter und unsere Kunden von Vorteil ist"
Das in New York ansssige Unternehmen AMAC ist in zwei Geschftsbereiche unterteilt. Der erste ist Health and Safety Monitoring Systems (HSMS), der ein reichhaltiges Portfolio an Patientenfernberwachungsgerten und a"diensten umfasst. Hierzu gehren auch individuelle Notrufsysteme (PERS), mobile PERS, Medikationsmanagement sowie Telegesundheitsdienste. Der zweite ist Telephony Based Communication Services (TBCS), der Geschftsbereich von AMAC fr Contact Center-Dienste. Er hlt persnliche Dienste aller Art fr Einrichtungen im Gesundheitswesen bereit. Hierzu zhlen "rzte, Krankenhuser, Hauspflegedienste und die Pharmaindustrie.
Das Board of Directors von AMAC billigte die Transaktion einstimmig. Sie erlangt Gltigkeit vorbehaltlich der Einhaltung der blichen Vorschriften und der Zustimmung der Aktionre von AMAC. Sie ist jedoch nicht abhngig von finanziellen Bedingungen und besitzt die vollstndige Untersttzung seitens der Mehrheit der Aktionre von Tunstall. Im Rahmen der Transaktion haben sich Directors und Officers von AMAC im Besitz von etwa 26 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien darauf verstndigt, fr die Transaktion zu stimmen.
aWir sind der berzeugung, dass die Entscheidung des Board of Directors fr die Aktionre, Mitarbeiter und unsere Kunden von Vorteil ista, so Jack Rhian, President und CEO bei AMAC. aDie langjhrige Erfolgsgeschichte aufgrund hervorragender technischer Kompetenz, technologischer Innovation und dem Engagement, Senioren mit Tools fr ihre Unabhngigkeit auszustatten, schafft ideale Voraussetzungen fr die Ziele von AMAC. Durch den Zusammenschluss mit Tunstall erhlt AMAC beispiellosen Zugang zu seinem berragenden technischen Know-how und Produktportfolio sowie zu seinen globalen Betriebsmitteln. Mithilfe dieser Transaktion wird AMAC in der Lage sein, sein Portfolio sowohl fr die Patientenfernberwachung als auch fr seine Call-Center-Lsungen zum Wohle unseres Kundenstamms noch rascher zu erweitern.a
Gil Baldwin, CEO bei Tunstall, erluterte: aAMAC wird die Mglichkeiten der Tunstall Group auf groartige Weise erweitern. Wir teilen dieselben Visionen und ergnzen uns auf einer Reihe von Gebieten. AMAC wird unsere ehrgeizigen Wachstumsplne in den Vereinigten Staaten untersttzen. Als einer der grten Anbieter von PERS in den Vereinigten Staaten mit landesweit 75.000 Kunden und einer starken Verbreitung bei Krankenhaussystemen, Hauspflegediensten, Behrden und Seniorenwohnheimen werden wir weit reichende Vorteile fr all unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter des Unternehmens bieten knnen.a
Eine Sondertagung der Aktionre von AMAC wird stattfinden sobald ein Proxy-Statement vorbereitet und bei der US-amerikanischen Brsenaufsichtsbehrde SEC eingereicht wurde und die Aktionre hierber schriftlich informiert wurden. Nach Abschluss der Transaktion wird AMAC eine private 100%ige Tochtergesellschaft im Konzern von Tunstall sein.
Jefferies war als Finanzberatungsgesellschaft und Latham & Watkins LLP als Rechtsberatungsgesellschaft fr Tunstall ttig. Im Rahmen dieser Transaktion fungierten Houlihan Lokey als exklusiver Finanzberater und Moses & Singer LLP als Rechtsberater fr AMAC.
ber Tunstall
Tunstall ist ein fhrender Anbieter von Telepflege- und Telegesundheitslsungen. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in mehr als 30 Lndern und beschftigt ber 1.200 Mitarbeiter. Tunstall untersttzt 2,5 Millionen Menschen weltweit. Die Philosophie von Tunstall ist einfach: Schutz, Untersttzung und Pflege von Menschen durch die Bereitstellung von Technologie und Pflege im Gesundheitswesen, um jedermann, der Untersttzung und Geborgenheit bentigt, wie etwa ltere Menschen oder Personen, die langfristig auf Hilfe angewiesen sind, ein selbstndiges Leben in Wrde und Sicherheit zu ermglichen.
Tunstall bietet umfassende und vollstndig integrierte Telepflege- und Telegesundheitslsungen fr Hauspflegedienste, betreutes Wohnen und fachrztliche Versorgung, Krankenhauskommunikationssysteme, begleitende Versorgungsdienste, Notrufsoftwaresysteme und berwachungsdienste.
Weitere Informationen finden Sie unter [ www.tunstall.co.uk ].
ber AMAC
AMAC ist ein Anbieter von Kommunikationssystemen fr die Bereitstellung von untersttzenden Serviceleistungen im Gesundheitswesen. Das Produkt- und Service-Portfolio von AMAC umfasst Personal Emergency Response Systems (PERS-Systeme) und Notrufberwachungsdienste, elektronische Medikationserinnerungssysteme, Krankheitsberwachungssysteme und Kommunikationsserviceleistungen im Gesundheitswesen. AMAC unterhlt in den Vereinigten Staaten neun Kommunikationszentren unter regionalen Bezeichnungen: HLINK OnCall, North Shore TAS, Live Message America, ACT Teleservice, MD OnCall, Capitol Medical Bureau, American MediConnect, Alpha Message Center und Phone Screen fr die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Kommunikationsserviceleistungen im Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter [ www.amac.com ].
Wichtige Hinweise ber zukunftsbezogene Aussagen
Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung knnen zukunftsbezogene Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der neuesten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der neuesten Fassung beinhalten. Daher knnen bekannte und unbekannte Risiken, Unwgbarkeiten und andere Faktoren dazu beitragen, dass die tatschlichen Ergebnisse oder Leistungen von AMAC erheblich von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten knftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Die Wrter aglaubta, aantizipierta, aplanta, aerwarteta, abeabsichtigta, aschtzta, aist bestrebta, akanna und hnliche Ausdrcke deuten mglicherweise auf zukunftsbezogene Aussagen hin. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwrtig zur Verfgung stehenden Informationen und sind subjektiv und ungewiss und unterliegen Vernderungen aufgrund zahlreicher Risiken und Unwgbarkeiten. Einige Faktoren, die dazu fhren knnen, dass die tatschlichen Ereignisse nicht eintreffen, wie in den zukunftsbezogenen Aussagen prognostiziert wurde, gehren unter anderem: das Eintreffen von Ereignissen, Vernderungen oder anderen Umstnden, die dazu fhren knnen, die Fusionsvereinbarung zu beenden, die Einleitung eines Gerichtsverfahrens, das gegen AMAC oder Tunstall in Zusammenhang mit der Fusion eingeleitet wird, die Unfhigkeit, die Fusion aufgrund von Versumnissen oder der fehlenden Zustimmung durch die Aktionre oder dem Unvermgen andere Bedingungen fr den Abschluss der Fusion zu erfllen, einschlielich des Erhalts der fr den Zusammenschluss erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, Risiken, die dazu fhren knnen, dass die eingeleitete Transaktion aktuelle Geschfte und Plne durchkreuzt und potenzielle Schwierigkeiten bei der Weiterbeschftigung von Mitarbeitern aufgrund der Fusion, die Auswirkungen der lokalen und nationalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Kredit- und Kapitalmarktbedingungen auf die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen und andere hier beschriebene Risiken und Unwgbarkeiten sowie diejenigen Risiken und Faktoren, die in dem Annual Report von AMAC auf Formular 10-K fr das Jahr bis einschlielich 31. Dezember 2010 unter der berschrift aRisk Factorsa und in den von AMAC bei der US-amerikanischen Brsenaufsichtsbehrde SEC eingereichten Berichten und Unterlagen dargelegt werden. Sie sollten sich nicht zu sehr auf die zukunftsbezogenen Aussagen verlassen, da diese Aussagen auf den Daten beruhen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung zur Verfgung standen. Tunstall und AMAC unterliegen keinerlei Verpflichtung zur ffentlichen Aktualisierung, berarbeitung oder Korrektur von zukunftsbezogenen Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder nach den entsprechenden Zeitpunkten, zu denen derartige Aussagen gegebenenfalls erfolgen werden, weder aufgrund neuer Informationen, knftiger Ereignisse oder aus anderen Grnden, wenn dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich sein sollte.
Zustzliche Informationen
Im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses wird AMAC ein Proxy-Statement und andere Unterlagen bei der US-amerikanischen Brsenaufsichtsbehrde aSECa einreichen. Den Aktionren von AMAC wird empfohlen, die Proxy-Statements nach Erhalt sorgfltig zu lesen, da sie wichtige Informationen ber AMAC und die Fusion enthalten. Investoren erhalten ein kostenloses Exemplar des Proxy-Statement (sobald verfgbar) sowie von anderen wichtigen Unterlagen, die von AMAC bei der Brsenaufsichtsbehrde SEC eingereicht oder auf der Website von SEC unter [ http://www.sec.gov ] verffentlicht werden. Darber hinaus knnen Investoren kostenlose Exemplare der bei der Aufsichtsbehrde SEC eingereichten Unterlagen erhalten, indem sie eine schriftliche Anforderung an folgende Anschrift richten: American Medical Alert Corp., 36-36 33rd Street, Suite 103, Long Island City, NY 11106, Attention: Corporate Secretary oder mithilfe der Website von AMAC: [ http://amac.com ].
AMAC und seine Directors und Executive Officers knnen gem SEC-Bestimmungen von den AMAC Aktionren die Berechtigung zur Teilnahme am Stimmverfahren in Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss erhalten. Informationen ber die Namen, Zugehrigkeiten und Interessen der Directors und Executive Officers werden in dem bei der Brsenaufsichtsbehrde SEC eingereichten Annual Report von AMAC fr das Jahr bis einschlielich 31. Dezember 2010 auf Formular 10-K in seiner aktuellen Form ausgefhrt und in dem mit der Fusion in Zusammenhang stehenden Proxy-Statement (sobald verfgbar) beschrieben. Informationen ber die Interessen der Teilnehmer des Unternehmens am Stimmverfahren, die in einigen Fllen von denen der Aktionre des Unternehmens abweichen knnen, werden ebenfalls in dem mit der Fusion in Zusammenhang stehenden Proxy-Statement beschrieben (sobald verfgbar).
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