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Gilead legt Preis fr unbesicherte Senior Notes im Wert von einer Milliarde US-Dollar fest

^{Published on 2011-03-24 08:25:58 - Market Wire}
 

FOSTER CITY, Kalifornien (USA)--([ BUSINESS WIRE ])--Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD), ein Biopharmaunternehmen, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel in Bereichen bisher nicht abgedeckten medizinischen Bedarfs beschftigt, hat heute die Preise unbesicherter Senior Notes mit einem Gesamtkapitalbetrag von einer Milliarde US-Dollar im Rahmen einer garantierten, angemeldeten Emission bekannt. Die Anleihen laufen am 1. April 2021 aus und werden mit einem jhrlichen Zinssatz von 4,5Prozent verzinst. Das Angebot wird vorbehaltlich der blichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 30. Mrz 2011 enden.

Dieses Angebot folgt auf den vor Kurzem erfolgten Abschluss des Bewertungsverfahrens durch Standard & Poora™s und Moodya™s. Standard & Poora™s hat den Anleihen ein Rating von A- gegeben. Moodya™s hat den Anleihen ein Rating von Baa1 gegeben.

Gileadbeabsichtigt, die Nettoeinknfte aus diesem Emissionsangebot fr allgemeine betriebliche Zwecke, wie zum Beispiel die Rckzahlung bestimmter Schuldverpflichtungen und den Rckkauf im Umlauf befindlicher Stammaktien im Rahmen des genehmigten Aktienrckkaufprogramms des Unternehmens, zu nutzen.

Die Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan und Morgan Stanley agierten gemeinsam als Konsortialfhrer des Emissionsangebots. Das Wertpapierangebot erfolgt ausschlielich ber einen Nachtrag zum Emissionsprospekt und den zugehrigen Basisprospekt, der als Teil von Gileads geltendem Antrag auf Rahmenregistrierung auf Formblatt S-3 (Aktenzeichen 333-173006) eingereicht wurde. Kopien sind erhltlich unter:

Eine elektronische Kopie des Nachtrags zum Emissionsprospekt sowie des zugehrigen Basisprospekts ist darber hinaus kostenlos ber die Website der Securities and Exchange Commission (US-Brsenaufsicht) unter [ www.sec.gov ] erhltlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot beziehungsweise das Ersuchen nach einem Kaufangebot fr die Wertpapiere dar, noch sollen diese Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem das Angebot, die Bewerbung oder der Verkauf vor ihrer Zulassung und Qualifizierung gem den Wertpapiergesetzen dieses rechtlichen Zustndigkeitsbereichs unrechtmig wre.

ber Gilead Sciences

Gilead Sciences ist ein Biopharma-Unternehmen, das innovative Arzneimittel fr Bereiche unabgedeckten medizinischen Bedarfs sucht, entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit voranzutreiben. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, USA und besitzt weitere Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthlt zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bedeutung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, wie der aktuellen Marktnachfrage nach dieser Art von Wertpapieren und den Wertpapieren von Gilead sowie den Verhandlungen zwischen Gilead und den Emissionsbanken. Diese Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren knnen dazu fhren, dass die tatschlichen Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen der zukunftsweisenden Erklrungen dargestellten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden gewarnt, nicht auf diese zukunftsweisenden Erklrungen zu vertrauen. Weitere Risiken, die das Angebot beeinflussen knnten, werden ausfhrlich im Jahresbericht von Gilead auf Formblatt 10-K fr das Jahr mit Ende zum 31.Dezember 2010 beschrieben, der bei der US-Brsenaufsichtsbehrde Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und der mglicherweise durch die in zuknftigen Einreichungen seitens Gilead bei der U.S. Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Gilead gegenwrtig vorliegenden Informationen, und das Unternehmen bernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen.

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