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Gilead fija precio de obligaciones senior no garantizadas por valor de $1.000 millones

^{Published on 2011-03-24 08:25:54 - Market Wire}
 

FOSTER CITY, California--([ BUSINESS WIRE ])--Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD), una empresa biofarmac©utica que descubre, desarrolla y comercializa terapias innovadoras en las reas de necesidades m©dicas no cubiertas, ha anunciado que ha fijado el precio de las obligaciones senior no garantizadas por un monto total de $1.000 millones, en una oferta pblica registrada suscrita. Las obligaciones vencern el 1 de abril, 2021 y llevarn un inter©s anual del 4,5%. La oferta se cerrar previsiblemente el 30 de marzo, 2011, sujeto a las condiciones obligatorias de cierre.

Esta oferta se produce tras la reciente finalizacin de los procesos de calificacin de Standard & Poor's y Moody's. Standard & Poor's ha asignado a las obligaciones una calificacin de A-. Moody's ha asignado a las obligaciones una calificacin de Baa1.

Gilead utilizar los beneficios netos de esta oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir el repago de varios endeudamientos y la recompra de acciones ordinarias en circulacin del programa de recompra de acciones autorizado de la empresa.

Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan y Morgan Stanley han actuado como administradores del libro de la oferta de valores (joint book-running managers). La oferta de valores se ha realizado nicamente a trav©s de un suplemento de prospecto y del prospecto de base relacionado, y que se han presentado como parte de la declaracin de registro efectiva de Gilead en el formulario S-3 (N de presentacin 333-173006). Las copias de estos documentos pueden obtenerse en:

Para obtener una copia electrnica gratuita del suplemento de prospecto y del prospecto de base relacionado, visite el sitio Web de la Comisin de Valores y Bolsa de EE.UU: [ www.sec.gov ].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta de compra de esos valores, ni habr ninguna venta de estos valores en ningn estado ni jurisdiccin en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificacin de acuerdo a las leyes de valores de cualquier jurisdiccin.

Acerca de Gilead Sciences

Gilead Sciences es una empresa biofarmac©utica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercializacin de productos terap©uticos innovadores en reas con necesidades m©dicas no cubiertas. La misin de Gilead es avanzar en la atencin a pacientes que padecen enfermedades potencialmente letales en todo el mundo. Con sede central en Foster City, California, Gilead cuenta con operaciones en Norteam©rica, Europa y Asia-Pacfico.

Afirmaciones referidas al futuro

Esta nota de prensa incluye afirmaciones referidas al futuro, al amparo de lo previsto en la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995, que estn sujetos a riesgos e incertidumbres y otros factores, incluida la actual demanda del mercado para estos tipos de valores y los valores de Gilead y la negociacin entre Gilead y los suscriptores. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores, pueden causar que los resultados actuales difieran de forma material de aquellos referidos en las afirmaciones referidas al futuro. Se advierte al lector que no confe en estas afirmaciones referidas al futuro. Estos y otros riesgos se describen en detalle en el Informe Anual de Gilead en el Formulario 10-K para el ao cerrado el 31 de diciembre, 2010, como se ha presentado ante la Comisin de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC en sus siglas en ingl©s), y podran ser actualizados en funcin de los factores de riesgo establecidos en las presentaciones posteriores que realice Gilead ante la SEC. Todas las afirmaciones referidas al futuro se basan en la informacin disponible actualmente para Gilead, y Gilead no asume obligacin alguna de actualizar ninguna de estas afirmaciones referidas al futuro.

El comunicado en el idioma original, es la versin oficial y autorizada del mismo. La traduccin es solamente un medio de ayuda ydeber sercomparada con el texto en idioma original, que es la nica versin del texto que tendr validez legal.