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FOSTER CITY, Kalifornien (USA) & PRINCETON, NEW JERSEY (USA)--([ BUSINESS WIRE ])--Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) und Pharmasset, Inc. (Nasdaq:VRUS) haben heute bekannt gegeben, dass die Unternehmen einen endgltigen Vertrag unterzeichnet haben, nach dem Gilead Pharmasset fr 137US-Dollar pro Aktie in bar bernehmen wird. Die Transaktion, bei der Pharmasset mit etwa 11Milliarden US-Dollar bewertet wird, wurde vom Aufsichtsrat (Board of Directors) von Pharmasset einstimmig bewilligt. Gilead plant, die Transaktion ber Barbestnde, Bankverbindlichkeiten und vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten zu finanzieren. Im Unternehmen geht man davon aus, dass sich die Transaktion nach Abschluss bis 2014 auf die Umstze von Gilead verwssernd auswirken und ab 2015 einen Zuwachs bewirken wird. Weitere Leitlinien werden bei Abschluss der Transaktion gegeben werden, der fr das erste Quartal 2012 erwartet wird.

„Die bernahme von Pharmasset steht fr eine wichtige und interessante Mglichkeit, die Bemhungen von Gilead um einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung mit HCV infizierter Patienten durch die Entwicklung komplett oraler Arzneiregimes fr die Behandlung der Krankheit unabhngig vom viralen Genotyp zu beschleunigen"

Bei Pharmasset gibt es momentan drei Kandidaten fr Produkte fr die klinische Phase in der Behandlung des chronischen Hepatitis-C-Virus, die in Studien mit unterschiedlichen Versuchsgruppen weiterentwickelt werden. Der Haupt-Produktkandidat des Unternehmens, PSI-7977, ein einzelnes Uracil-Nukleotid, wurde krzlich in zwei Phase-3-Studien bei Patienten vom Genotyp 2 und 3 weiterentwickelt. In beiden Studien werden zwlf Wochen Behandlung mit PSI-7977 in Kombination mit Ribavirin angesetzt. Bei einer Studie wird dieses komplett orale Arzneiregime mit 24 Wochen der Standardbehandlung von unbehandelten Patienten mit pegyliertem Interferon/Ribavirin verglichen, und in der zweiten Studie wird das komplett orale Arzneiregime mit Placebo bei Interferon-intoleranten/nicht in Frage kommenden Patienten verglichen. In der zweiten Jahreshlfte 2012 wird mit einer dritten Phase-3-Studie bei Genotyp-1-Patienten begonnen, deren Konzept von den Ergebnissen von Phase-2-Studien abhngt, mit denen PSI-7977 in diversen Kombinationen bei Genotyp-1-infizierten Patienten ausgewertet wird. Falls erfolgreich, knnte diese Strategie im Jahr 2014 eine erstmalige Zulassung von PSI-7977 durch die US-Behrden ermglichen. PSI-938, ein einzelnes Guanosin-Nukleotid-Analogon, wird bei Personen mit HCV smtlicher viraler Genotypen in einer interferonfreien Phase-2b-Studie als Monotherapie sowie in Kombination mit PSI-7977 getestet. Mericitabin (RG7128), ein Cytidin-Nukleosid-Analogon, wird in Zusammenarbeit mit Roche hergestellt und in drei Phase-2b-Studien ausgewertet. Roche ist verantwortlich fr smtliche Aspekte der Entwicklung von Mericitabin.

aDie bernahme von Pharmasset steht fr eine wichtige und interessante Mglichkeit, die Bemhungen von Gilead um einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung mit HCV infizierter Patienten durch die Entwicklung komplett oraler Arzneiregimes fr die Behandlung der Krankheit unabhngig vom viralen Genotyp zu beschleunigena, sagte John C. Martin, PhD, Chairman und Chief Executive Officer bei Gilead. aPharmasset hat diesen Monat stringente Phase-2-Daten prsentiert und damit die hohe Wirksamkeit und das starke Sicherheitsprofil von PSI-7977 weiter herausgestellt. Dieser Wirkstoff stellt zusammen mit den anderen Pipeline-Kandidaten von Pharmasset eine starke strategische Option in bereinstimmung mit der Vision, der Pipeline und den Kapazitten von Gilead dar. Diese Transaktion wird der Frderung des langfristigen Wachstums unseres Unternehmens dienen, und wir freuen uns darauf, eng mit dem Pharmasset-Team zusammenzuarbeiten, um ein breit angelegtes klinisches Programm fr HCV voranzubringen, mit dem der ungedeckte Bedarf der Patienten sowie der medizinischen Community gedeckt werden kann.a

aWir freuen uns sehr, mit Gilead zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das unser Engagement teilt, neue, hoch wirksame und sichere orale Therapien fr HCV-Patienten zu ermglichena, sagte Schaefer Price, Prsident und Chief Executive Officer bei Pharmasset. aWir sind aufgrund der Daten aus unseren Phase-2-Studien von PSI-7977 sehr ermutigt und glauben fest daran, dass das Potenzial dieses Wirkstoffes zur Transformation der Behandlung chronischer HCV-Infektionen beitragen wird. Durch fundierte Expertise und Fhrungsqualitten im Bereich Entwicklung und Vertrieb antiviraler Medikamente in Verbindung mit dem vorhandenen Portfolio des Unternehmens von vielversprechenden Wirkstoffen gegen HCV wird diese Partnerschaft zu einem idealen Schritt hin zur vollstndigen Umsetzung des Potenzials unserer vielversprechenden Molekle als Teil zuknftiger komplett oraler Kombinationstherapien fr Millionen von Patienten in Not auf der ganzen Welt.a

Zum Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Gilead gehren sieben einzigartige Molekle in diversen Phasen der klinischen Entwicklung fr die Behandlung von HCV. Pegyliertes Interferon in Verbindung mit Ribavirin ist momentan Teil der Standardbehandlung von Patienten mit chronischer Hepatitis C. Der Schwerpunkt von Gilead liegt auf der Weiterentwicklung multipler Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkmechanismen und Widerstandsprofilen in Kombinationen, die die Verabreichung eines komplett oralen Arzneiregimes untersttzen werden, durch das ein Bedarf an pegyliertem Interferon wegfallen wrde. Drei separate komplett orale Phase-2-Studien laufen momentan, und Gilead erwartet, dass klinische Daten aus diesen Studien 2012 und Anfang 2013 verfgbar sein werden. Die Wirkstoffe von Pharmasset ergnzen das vorhandene HCV-Portfolio von Gilead und die Transaktion wird hilfreich fr die Bemhungen von Gilead sein, ein komplett orales Arzneiregime fr die Behandlung von HCV zu entwickeln.

Bedingungen der Transaktion

Gem den Bedingungen des Fusionsvertrags wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gilead sofort ein bernahmeangebot einleiten, um smtliche ausstehenden Stammaktien von Pharmasset zum Preis von 137US-Dollar je Aktie in bar zu erwerben. Nach erfolgreichem Abschluss des bernahmeangebots wird Gilead smtliche verbleibenden Aktien, die nicht Teil des Angebots sind, durch eine Fusion im zweiten Schritt zum selben Preis wie im bernahmeangebot bernehmen.

Die Vollziehung des bernahmeangebots ist vorbehaltlich verschiedener Bedingungen, darunter eines Mindestangebots mindestens einer Mehrzahl von ausstehenden Pharmasset-Aktien auf vollstndig verwsserter Basis, des Auslaufens oder der Beendigung der Wartefrist nach dem Hart Scott Rodino Antitrust Improvements Act sowie weiterer branchenblicher Bedingungen. Das bernahmeangebot ist nicht vorbehaltlich einer Finanzierungsbedingung.

Der Preis von 137US-Dollar je Aktie bei der Transaktion bedeutet eine Prmie von 89 Prozent gegenber dem Schlusskurs der Aktie von Pharmasset am Freitag, dem 18. November 2011, dem letzten Brsenhandelstag vor der Ankndigung, sowie 59 Prozent gegenber dem Rekord-Schlusskurs der Aktie von Pharmasset.

Gilead hat in Verbindung mit der Finanzierung der Transaktion Mittelbindungen von der Bank of America Merrill Lynch und von Barclays Capital erhalten.

Die Barclays Capital und die Bank of America Merrill Lynch sind bei der Transaktion als Finanzberater von Gilead ttig. Morgan Stanley & Co. LLC ist als Finanzberater des Konsortiums ttig. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als Rechtsberatung von Gilead, und Sullivan & Cromwell LLP fungiert als Rechtsberatung fr Pharmasset.

Telefonkonferenz

Gilead wird am heutigen Montag, den 21. November 2011 um 8.00 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um die geplante bernahme zu besprechen. Fr diese Liveschaltung whlen Sie bitte 1-800-599-9829 (USA) oder 1-617-847-8703 (international) Die Kennzahl fr die Konferenz lautet 61526607. Eine Telefonwiederholung ist etwa eine Stunde nach dem Anruf bis zum 24. November 2011 um 11.00 Uhr EST verfgbar. Dafr rufen Sie bitte 1-888-286-8010 (USA) oder 1-617-801-6888 (international) an. Die Kennzahl fr die Wiederholung lautet 39677531. Die in der Telefonkonferenz gegebenen Informationen sind nur zum Zeitpunkt der Konferenzschaltung korrekt, und Gilead wird keinerlei Verantwortung fr die Bereitstellung aktualisierter Informationen bernehmen.

ber Pharmasset

Pharmasset ist ein Unternehmen fr Pharmazeutika im klinischen Stadium, das sich in der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente fr die Behandlung von Virusinfektionen engagiert. Der Hauptschwerpunkt von Pharmasset liegt auf der Entwicklung oraler Therapeutika fr die Behandlung von Infektionen mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV). Die Forschungs- und Entwicklungsttigkeiten von Pharmasset sind auf Nukleosid-/Nukleotid-Analoga ausgerichtet, eine Gruppe von Wirkstoffen, die als Alternativsubstrate fr die virale Polymerase wirken und so die Virenreplikation verhindern.

ber Gilead Sciences

Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das innovative Arzneimittel fr Bereiche nicht gedeckten medizinischen Bedarfs erforscht, entwickelt und vermarktet. Gilead hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit voranzutreiben. Gilead hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Foster City und besitzt weitere Betriebe in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthlt zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen. Smtliche Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten knnen, darunter smtliche Aussagen in Bezug auf Absichten, Ansichten oder aktuelle Erwartungen der Unternehmen, sowie von Mitgliedern von deren jeweiliger Fhrungsspitze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten ohne Einschrnkung Aussagen in Bezug auf den Zusammenschluss von Unternehmen und hnliche Transaktionen; voraussichtliche Leistungen und Geschftschancen und die Aussichten fr die Geschfte der Unternehmen, einschlielich, aber ohne Beschrnkung auf diese, der Fhigkeit von Gilead, die Produkt-Pipeline von Gilead weiterzuentwickeln oder ein komplett orales antivirales Arzneiregime fr HCV zu entwickeln; Leistungen, Geschftschancen und behrdliche Zulassungen; die erwartete zeitliche Abstimmung von Daten aus klinischen Daten; die Mglichkeit ungnstiger Ergebnisse der klinischen Studien der Unternehmen; Einreichungen und Zulassungen in Bezug auf die Transaktion; den erwarteten Zeitablauf des Abschlusses der Transaktion; die Fhigkeit, die Transaktion im Hinblick auf die diversen Abschlussbedingungen abzuschlieen; sowie smtliche Grundannahmen fr die genannten Faktoren. Die Investoren seien darauf hingewiesen, dass smtliche derartigen zukunftsgerichteten Aussagen keinerlei Garantie fr zuknftige Leistungen darstellen und Risiken und Ungewissheiten enthalten, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Die tatschlichen Ergebnisse knnen aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den momentan erwarteten abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu fhren knnten, dass die tatschlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehren: Ungewissheiten bezglich des Zeitablaufs des bernahmeangebots und der Fusion; Ungewissheiten in der Frage, wie viele Aktionre von Pharmasset ihre Aktien anbieten werden; die Mglichkeit, dass konkurrierende Angebote gemacht werden; die Mglichkeit, dass verschiedene Abschlussbedingungen fr die Transaktion nicht erfllt oder diese aufgegeben werden, darunter ein Verbot, eine Verzgerung oder Ablehnung der Zulassung der Vollziehung der Transaktion durch eine staatliche Stelle; die Auswirkungen der Transaktion auf das Verhltnis mit Mitarbeitern, Kunden, anderen Geschftspartnern oder staatlichen Stellen; sonstige geschftliche Auswirkungen, darunter die Auswirkungen branchenspezifischer, konomischer oder politischer Bedingungen, die auerhalb des Einflussbereiches der Unternehmen liegen; Transaktionskosten; tatschliche oder Eventualverbindlichkeiten; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmigen Berichten der Unternehmen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, aufgefhrt sind, darunter aktuelle Berichte zu Formular 8-K, Quartalsberichte zu Formular 10-Q und Jahresberichte zu Formular 10-K. Smtliche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den den Unternehmen momentan vorliegenden Informationen, und die Unternehmen bernehmen keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen zur Fusion und wo Sie sie finden

Das in diesem Dokument beschriebene bernahmeangebot hat noch nicht begonnen. Dieses Schreiben stellt weder ein Angebot zum Kauf noch ein Ersuchen um den Verkauf von Aktien von Pharmasset dar. Zum Zeitpunkt des Beginns des Angebots wird Gilead ein Statement zum bernahmeangebot auf Schedule TO bei der US-amerikanischen Brsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen, und Pharmasset wird eine begrndete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 in Bezug auf das Angebot einreichen. Die Aktionre und andere Investoren von Pharmasset sind gehalten, sich die Materialien zum bernahmeangebot (darunter ein Kaufangebot, ein dazugehriges Begleitschreiben und bestimmte weitere Dokumente zum Angebot) und die begrndete Stellungnahme durchzulesen, da diese wichtige Informationen enthalten werden, die sorgfltig gelesen werden sollten, bevor irgendeine Entscheidung bezglich des bernahmeangebots getroffen wird. Das Kaufangebot, das dazugehrige Begleitschreiben und bestimmte weitere Dokumente sowie die begrndete Stellungnahme werden allen Aktionren von Pharmaset kostenlos zur Verfgung gestellt. Das Statement zum bernahmeangebot und die begrndete Stellungnahme werden auf der Website der SEC kostenlos zur Verfgung stehen: [ www.sec.gov ] Kostenlose Kopien dieser Materialien und bestimmte weitere Dokumente zum Angebot werden von Gilead ber folgende Adresse zur Verfgung gestellt: Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, attention: Investor Relations.

Zustzlich zum Kaufangebot, dem dazugehrigen Begleitschreiben und bestimmten weiteren Dokumenten zum Angebot sowie der begrndeten Stellungnahme reichen Gilead und Pharmasset Jahres-, Quartals- sowie Spezialberichte, Proxy-Statements und weitere Informationen bei der Securities and Exchange Commission ein. Smtliche Berichte, Statements oder sonstige von Gilead oder Pharmasset eingereichten Informationen knnen Sie im ffentlichen Lesesaal der SEC in 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549 lesen und kopieren. Bitte rufen Sie die SEC unter 1-800-SEC-0330 an, um weitere Informationen zum ffentlichen Lesesaal zu erhalten. Die Einreichungen von Gilead und Pharmasset bei der SEC sind fr die ffentlichkeit ferner ber kommerzielle Services zur Dokumentenabfrage erhltlich, sowie ber die Website der SEC unter [ www.sec.gov ].

Weitere Informationen ber Gilead Sciences erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter [ www.gilead.com ] oder telefonisch von der Gilead-Abteilung fr ffentliche Angelegenheiten (Public Affairs) unter 1-800-GILEAD-5 beziehungsweise 1-650-574-3000.

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