N@N

Alcon e Novartis chegam a um acordo sobre os termos da fuso

^{Published on 2010-12-16 05:47:45 - Market Wire}
 

HUENENBERG, Sua--([ BUSINESS WIRE ])--A Alcon, Inc. (NYSE: ACL) anunciou hoje que seu conselho diretor aprovou o contrato de fuso com a Novartis AG, em que a Novartis pagar o valor total da fuso avaliado em US$ 168 por ao para as aes da Alcon que a empresa no possui no momento. De acordo com os termos do negcio, o pagamento da fuso constar de uma combinao de aes da Novartis e, se necessrio, um montante em valor contingencial de caixa para perfazer um valor total de US$ 168 por ao. A exata taxa de cmbio e o montante do valor contingencial de caixa sero calculados com base nas frmulas estabelecidas no contrato de fuso.

"Agradeo tamb©m aos nossos funcionrios pela pacincia e por continuarem concentrados nas atividades de negcios da Alcon durante esse processo"

De acordo com as normas organizacionais da Alcon, e depois de receber o atestado de equidade de seu consultor financeiro independente, Greenhill & Co., o comit diretor independente (IDC) recomendou ao conselho diretor da Alcon a aprovao do contrato de fuso. O conselho recebeu tamb©m um atestado de equidade separado relativo transao, emitido pela Lazard. Depois de avaliar esses itens e outras informaes e fatores adequados, o conselho diretor da Alcon aprovou a proposta de fuso.

aEsta fuso vai criar uma empresa de cuidados oftalmolgicos mais forte, com maior alcance comercial e capacidades ampliadas, para desenvolver outros produtos de cuidados oftalmolgicos novos e inovadores que atendam s necessidades clnicas ainda no cobertas no setor de cuidados oftalmolgicosa, disse Kevin Buehler, presidente e diretor executivo da Alcon. aA combinao do profundo conhecimento da Alcon sobre especialidades de cuidados oftalmolgicos e o amplo conhecimento e escala da Novartis nos permitiro tratar virtualmente todas as reas bsicas do setor de cuidados oftalmolgicos com produtos de qualidade e posicionar os negcios da Alcon para um crescimento mais rpidoa.

aParabenizo todo o conselho diretor da Alcon, incluindo o IDC e a Novartis, por obter uma soluo favorvel sobre a fuso de forma consistente com nossas normas organizacionais. Isso agora nos permite comear a planejar a integrao e a criao de uma diviso de cuidados oftalmolgicos dinmica na Novartis, depois da aprovao final dos acionistasa, acrescentou Buehler. aAgradeo tamb©m aos nossos funcionrios pela pacincia e por continuarem concentrados nas atividades de negcios da Alcon durante esse processoa.

Depois da concluso da fuso, a Alcon ser a segunda maior diviso na Novartis. A CIBA VISION e os medicamentos oftalmolgicos selecionados da Novartis sero integrados Alcon, formando uma organizao com mais de US$ 8,7 bilhes em vendas, cobrindo mais de 70% do segmento de cuidados oftalmolgicos. A fuso das duas organizaes deve produzir vrios benefcios para a empresa e seus clientes, incluindo:

• capacidade comercial aumentada para acelerar o crescimento de vendas e o apoio aos clientes;
• capacidade ampliada para desenvolver produtos de cuidados oftalmolgicos inovadores que cheguem mais rapidamente ao mercado;
• maior acesso do mercado e dos pacientes a tecnologias avanadas;
• desenvolvimento aprimorado de produtos e oportunidades de reposicionamento da marca em solues e lentes de contato;
• eficincias de custos que possam ser reinvestidas em pesquisas e outras oportunidades de crescimento.

A fuso permitir Alcon beneficiar-se das capacidades comerciais globais da Novartis em vrias categorias de produtos de assistncia sade. Isso inclui as melhores capacidades de acesso ao mercado e reembolso da categoria que podem ser alavancadas para acelerar o crescimento da Alcon em todo o mundo, como acesso ampliado ao mercado de implantesdelentes intra-oculares de tecnologia avanada na Europa. A empresa combinada estar at© melhor posicionada para capturar o crescimento e a fatia de mercado em todos os mercados geogrficos, especialmente em mercados emergentes onde h alto potencial de crescimento.

aA Alcon © uma tima combinao estrat©gica para a Novartis, como lder cientfica em um segmento de grande crescimento da assistncia sade. As sinergias de crescimento so significativas, j que a Alcon ser o motor de desenvolvimento da melhor organizao de pesquisa da categoria no setor de cuidados oftalmolgicos e vai alavancar as capacidades de acesso ao mercado da Novartis fora dos Estados Unidosa, disse Joseph Jimenez, diretor executivo da Novartis. aEstou muito feliz com a assinatura desse contrato e por poder oferecer aos funcionrios da Alcon todos os benefcios de fazerem parte da Novartis Groupa.

A nova diviso de cuidados oftalmolgicos combinar o profundo conhecimento cientfico de doenas oftalmolgicas e a experincia clnica da Alcon com as amplas capacidades de pesquisa e os recursos da Novartis. Isso vai permitir um compromisso ampliado das atividades de desenvolvimento e pesquisa do setor de cuidados oftalmolgicos com a meta de aumentar novas descobertas de produtos e a produtividade do desenvolvimento para gerar produtos diferenciados para sustentar e acelerar o crescimento. Isso significa novos produtos para os profissionais de cuidados oftalmolgicos e seus pacientes, al©m de maiores oportunidades de penetrao em segmentos essenciais do mercado.

Depois da fuso, a empresa poder capitalizar a partir das oportunidades comerciais para desenvolver e dar sua marca a lentes de contato em colaborao com solues de lentes de contato para captar novos pacientes e aumentar o nmero de pacientes que usam lentes de contato para correo da viso.

aEste contrato © o pice de uma s©rie longa e robusta de negociaes com a Novartis, que resultaram em justo valor para todos os investidores. Acreditamos firmemente que esse contrato est sendo executado de acordo com os melhores interesses da Alcon e de seus acionistas, e estamos felizes em recomendar essa transao negociada para o conselho diretor da Alcona, disse Thomas Plaskett, presidente do IDC.

A fuso ser efetivada de acordo com as leis de fuses da Sua. A concluso est condicionada, entre outras coisas, aprovao de dois teros dos acionistas votantes da Novartis e da Alcon nas suas respectivas assembleias e ao registro e listagem das aes da Novartis na SIX Swiss Exchange and American Depository Shares da Bolsa de Valores de Nova York, para serem emitidas como pagamento da fuso. A data da assembleia dos acionistas da Alcon para aprovao da fuso ser anunciada futuramente e os materiais correspondentes sero fornecidos to logo estejam disponveis. A fuso deve ser concluda na primeira metade de 2011.

Cravath, Swaine & Moore LLP e Homburger AG atuaram como consultores jurdicos da Alcon, e a Sullivan & Cromwell LLP e a Pestalozzi, Zurich representaram o IDC.

Sobre a Alcon

A Alcon, Inc. © a empresa lder mundial em cuidados oftalmolgicos, com vendas de aproximadamente US$ 6,5 bilhes em 2009. A Alcon, que h 65 se dedica indstria oftlmica, pesquisa, desenvolve, fabrica e comercializa produtos farmacuticos, equipamentos e dispositivos cirrgicos, lentes de contatos e outros produtos de cuidados visuais para o tratamento de doenas, distrbios e outras condies relacionadas aos olhos. A Alcon atua em 75 pases e vende produtos em 180 mercados. Para obter mais informaes sobre a Alcon, Inc., acesse o site da empresa na Internet, em [ www.alcon.com ].

Advertncia sobre declaraes prospectivas. Este comunicado imprensa pode conter declaraes prospectivas, no sentido atribudo ao termo pela Private Securities Litigation Reform Act norte-americana, de 1995. Declaraes prospectivas refletem as vises da administrao na data deste comunicado imprensa no que diz respeito a eventos futuros e se baseiam em suposies que esto sujeitas a riscos e incertezas. Considerando essas incertezas, recomendamos que o leitor no deposite confiana indevida nessas declaraes prospectivas. No h qualquer garantia de que a Novartis ou a Alcon possam obter resultados financeiros futuros especficos ou taxas de crescimento especficas, ou de que a Novartis ou a Alcon possam concluir sinergias potenciais, benefcios estrat©gicos ou oportunidades em consequncia da consumao da compra da Novartis ou da fuso proposta. Entre os fatores que podem fazer com eu os resultados futuros sejam divergentes esto, entre outros: o desenvolvimento de produtos comercialmente viveis pode demorar e custar mais que o esperado; mudanas nos procedimentos de reembolso de pagadores externos podem afetar nossas vendas e lucros; o enfraquecimento da economia pode afetar a demanda por nossos produtos; a concorrncia pode levar a uma condio financeira e resultado das operaes piores do que o esperado; as flutuaes das taxas de cmbio podem afetar negativamente nossa condio financeira e os resultados das operaes; a concluso da fuso proposta com a Novartis; litgios pendentes ou futuros, incluindo com relao fuso proposta com a Novartis, podem impactar negativamente nossa condio financeira e os resultados das operaes; os acordos podem impactar negativamente nossa condio financeira; a ocorrncia de sinistros e propriedade excessiva, responsabilidade civil ou lucros cessantes, pelos quais formos auto-segurados, podem impactar adversamente nossa condio financeira; recalls de produtos ou retiradas podem impactar negativamente nossa condio financeira e os resultados das operaes; normas governamentais ou legislao impactar negativamente nossa condio financeira e os resultados das operaes; mudanas nas normas e na legislao tributria que sujeitem nossa empresa e nossas subsidirias a tributao impactar negativamente nossa condio financeira; interrupes de fornecimento e manufatura podem impactar negativamente nossa condio financeira e os resultados das operaes. Sugerimos a leitura desse comunicado imprensa com o entendimento de que nossos resultados futuros reais podem ser materialmente diversos dos resultados esperados. Ficam todas as nossas declaraes prospectivas qualificadas de acordo com essas declaraes cautelares. Exceto na medida exigida pelas leis de ttulos e valores mobilirios federais, pelas regras e pelos regulamentos da Securities and Exchange Commission, no assumimos obrigao de atualizar ou revisar publicamente qualquer dessas declaraes prospectivas, seja para refletir eventos ou circunstncias futuras, seja por qualquer outro motivo.

O texto no idioma original deste anncio © a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que © a nica verso do texto que tem efeito legal.