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Covidien anuncia el acuerdo definitivo para adquirir Somanetics Corporation

^{Published on 2010-06-16 07:35:16 - Market Wire}
 

DUBLIN & TROY, Michigan.--([ BUSINESS WIRE ])--Covidien plc (NYSE: COV) y Somanetics Corporation (NASDAQ: SMTS) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusin definitivo en virtud del cual Covidien adquirir todas las acciones pendientes de Somanetics Corporation por US$ 25,00 por accin en efectivo, por un total de US$ 250 millones de valor neto en efectivo adquirido. Esta adquisicin es coherente con la estrategia de Covidien para expandirse en adyacencias e invertir en las categoras de productos donde puede desarrollar una ventaja competitiva global.

"Estamos entusiasmados de unirnos a Covidien y de permitir a los accionistas de Somanetics obtener mayor valor para sus inversiones"

Somanetics es un lder en oximetra cerebral y somtica. La compaa tuvo ventas de US$ 50 millones en 2009 y cuenta con aproximadamente 150 empleados. Su oxmetro cerebral/somtico INVOS® (espectroscopa ptica in vivo), un monitor no invasivo para el paciente, mide continuamente los niveles de oxgeno de la sangre en el cerebro y en el cuerpo de los pacientes con riesgo de flujo sanguneo restringido, por lo que los m©dicos pueden detectar y corregir una diversidad de complicaciones potencialmente graves. El sistema INVOS es el nico oxmetro cerebral/somtico disponible en el mercado que ha demostrado que mejora los resultados de los pacientes.

aLa adquisicin de Somanetics permitir a Covidien ampliar sus ofertas de productos y agregar a su cartera otra tecnologa de monitoreo lder en el mercado,a dijo Pete Wehrly, Presidente de Respiratory & Monitoring Solutions, Covidien. aLa lnea de productos de Somanetics, que actualmente se distribuye en Europa, ampliar nuestra presencia en los quirfanos. La adquisicin nos ayudar a lograr nuestra misin de mejorar la calidad de vida y mejorar los resultados del paciente.a

aEstamos entusiasmados de unirnos a Covidien y de permitir a los accionistas de Somanetics obtener mayor valor para sus inversiones,a dijo Bruce Barrett, Presidente y Director Ejecutivo de Somanetics. aHemos disfrutado de una estrecha y slida relacin desde hace mucho tiempo con Covidien como el socio europeo exclusivo de distribucin de nuestro sistema INVOS. Nuestra tecnologa patentada complementa de manera ideal la cartera de Covidien de productos respiratorios y de monitoreo.a

Datos financieros destacados

Segn los t©rminos del acuerdo, Covidien pagar US$ 25,00 en efectivo por cada accin de Somanetics por un total de aproximadamente US$ 250 millones de valor neto en efectivo adquirido. La fusin con Somanetics ampliar las ofertas de productos de Covidien y se espera que sea acumulativa para las tasas de crecimiento de ingresos y ganancias a lo largo del tiempo.

La transaccin, que adquirir la forma de una oferta de licitacin completamente en efectivo por parte de una subsidiaria de propiedad absoluta de Covidien, seguida de una fusin como segundo paso, est sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluso la recepcin de determinadas aprobaciones normativas, y se espera que se complete antes del 31 de julio de 2010. Las juntas directivas de ambas compaas han aprobado en forma unnime la transaccin. Todos los directores y funcionarios ejecutivos de Somanetics han confirmado su intencin de licitar todas las acciones de su titularidad en la oferta. Una vez completada la transaccin, Covidien incluir en sus informes a Somanetics como parte de su lnea de productos de oximetra y monitoreo en el sector comercial de dispositivos m©dicos.

Si la transaccin se cierra el 31 de julio de 2010, Covidien espera que esta transaccin, segn los principios contables generalmente aceptados aGAAPa diluya las ganancias de 2010 y 2011 por accin. Si la fusin no se realiza segn los GAAP, sin incluir la transaccin, reestructuracin y otros costos, se espera que la transaccin sea neutral para las ganancias por accin en el ao fiscal 2010 y ligeramente acumulativa para las ganancias por accin del ao fiscal 2011.

Acerca de Covidien

Covidien es una compaa lder mundial en productos para el cuidado de la salud que desarrolla soluciones m©dicas innovadoras para obtener mejores resultados en los pacientes y brinda valor a trav©s de su liderazgo y excelencia clnica. Covidien fabrica, distribuye y ofrece una amplia gama de lneas de productos lderes en la industria en tres segmentos: dispositivos m©dicos, productos farmac©uticos y suministros m©dicos. Con ingresos de US$ 10.700 millones en 2009, Covidien cuenta con 42.000 empleados en ms de 60 pases en todo el mundo, y sus productos se venden en ms de 140 pases. Para obtener ms informacin acerca de nuestra compaa, visite [ www.covidien.com ]

Acerca de Somanetics

Somanetics Corporation desarrolla, fabrica y comercializa el oxmetro cerebral/somtico INVOS ®. El sistema INVOS es el nico oxmetro cerebral/somtico disponible en el mercado con indicacin para mejorar los resultados despu©s de la ciruga en pacientes de ms de 2,5 Kg. El sistema INVOS es el estndar de referencia clnico en oximetra cerebral/somtica, con un registro de seguimiento de mercado de 12 aos, ms de 750 referencias clnicas y aplicacin en aproximadamente 800 hospitales de los Estados Unidos. Somanetics tambi©n desarrolla, fabrica y comercializa el sistema de Vital Synca", un dispositivo que integra datos de dispositivos de cabecera del paciente en un nico sistema para una mejor evaluacin del paciente y toma de decisiones, administracin y almacenamiento de datos. Somanetics respalda a sus clientes a trav©s de una fuerza de ventas directa de los EE.UU. y un equipo de educacin clnica. Covidien comercializa los productos del sistema INVOS en Europa, Canad, Medio Oriente y Sudfrica y Edwards Lifesciences representa los productos del sistema INVOS en Japn. Para obtener ms informacin, visite [ http://www.somanetics.com/ ].

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que no son hechos histricos.Covidien y Somanetics han identificado algunas de estas declaraciones prospectivas con palabras como acreera, apodera, apodraa, aquizsa, apuedea,ahabra, adeberaa, aesperar, apretendera, aplaneara, aanticipara o acontinuara, o la negacin de estas palabras u otros t©rminos de significado similar, o el uso de fechas futuras.Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, enunciados con respecto a lo siguiente: el tiempo esperado para la finalizacin de la transaccin, el efecto de la transaccin en la posicin competitiva y en las actividades comerciales de Covidien, el crecimiento en el mercado y la innovacin futura y el rendimiento financiero futuro de Covidien y su condicin financiera. Los inversores y tenedores de valores no deben tomar las declaraciones prospectivas como hechos.Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los anticipados debido a una gran cantidad de riesgos e incertidumbres.Los riesgos e incertidumbres que podran causar diferencias en los resultados en torno a las expectativas incluyen: incertidumbres con respecto a lo siguiente: el plazo de la transaccin; la cantidad de accionistas de Somanetics que licitarn sus acciones en la oferta; el riesgo de que se realicen ofertas competitivas; la posibilidad de que no se cumplan o se cancelen diferentes condiciones de cierre para la transaccin, incluso que una entidad gubernamental puede prohibir, postergar o bien puede negarse a conceder autorizacin para la culminacin de la transaccin; los efectos de la interrupcin de la transaccin, que dificulten an ms la continuacin de las relaciones con los empleados, clientes, proveedores y otros socios comerciales; el riesgo de que los accionistas inicien un litigio en relacin con la transaccin y que esto genere costos considerables en la defensa, la indemnizacin y el cumplimiento de las obligaciones; otras consecuencias comerciales, incluso los efectos de condiciones polticas, econmicas e industriales fuera del alcance de Covidien y Somanetics; los costos de la transaccin; las obligaciones reales o contingentes y otros riesgos e incertidumbres establecidas en los informes de Covidien y Somanetics presentados ante la Comisin de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Comisin, SEC), incluso las secciones aFactores de riesgoa del informe anual ms reciente de Covidien y Somanetics en el Formulario 10-K y los informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q, al igual que los documentos de la oferta de licitacin que debern presentarse ante Covidien DE Corporation, una subsidiaria de propiedad absoluta de Covidien, y la Declaracin de recomendacin/ solicitud que ser presentada por Somanetics.Covidien y Somanetics no asumen ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas como resultado de la incorporacin de informacin nueva, de desarrollos futuros o cualquier otra adicin, excepto que la ley lo exija de manera expresa.Todas las declaraciones prospectivas estipuladas en este anuncio se encuentran calificadas en su totalidad por estas declaraciones preventivas.

Informacin financiera no correspondiente con los GAAP

Este comunicado de prensa contiene una medida financiera no correspondiente con los GAAP. Este tipo de medida financiera, que se utiliza para medir el rendimiento de Covidien, debe considerarse como complemento y no como sustituto o elemento superior de las medidas de rendimiento financiero de Covidien preparadas segn los GAAP. Las medidas de Covidien no correspondientes con los GAAP pueden definirse de manera diferente a los t©rminos similares utilizados por otras compaas y, por consiguiente, es necesario comprender de qu© manera Covidien define sus medidas financieras no correspondientes con los GAAP.

Especficamente, se excluyen de las ganancias proyectadas por cada dilucin de acciones todo cargo nico por los costos de transaccin, los gastos de reestructuracin y cualquier otro cargo.

El equipo de gestin de Covidien utiliza esta medida financiera no correspondiente con los GAAP porque considera que es til y ms significativo evaluar las ganancias proyectadas por cada dilucin de acciones, a excepcin de los gastos relacionados con la transaccin. El equipo de gestin de Covidien tambi©n utiliza este tipo de medida financiera en la toma de decisiones financieras y operativas, ya que considera que refleja la economa subyacente de la actividad comercial continua de Covidien de manera tal que le permite realizar comparaciones significativas por perodo. Tales comparaciones pueden ser ms significativas, ya que los resultados operativos presentados por los GAAP pueden incluir, peridicamente, elementos que no son necesariamente relevantes para comprender la actividad comercial de Covidien y, en algunos casos, puede ser difcil predecir con exactitud perodos futuros. El equipo de gestin de Covidien considera que esta medida financiera brinda informacin til para inversores y otras partes interesadas, al comprender y evaluar el rendimiento operativo actual de la compaa y las perspectivas futuras de la misma manera que lo hace el equipo de gestin, si as lo elige. Sin embargo, este tipo de medidas no correspondientes con los GAAP tienen limitaciones, ya que no incluyen todos los elementos de ingresos y gastos que afectan las operaciones de Covidien. El equipo de gestin de Covidien compensa esta falta y otras limitaciones al considerar tambi©n los resultados financieros de la compaa, segn se determinan conforme a los GAAP.

INFORMACI"N IMPORTANTE SOBRE LA OFERTA DE LICITACI"N

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para vender valores de Sonametics Corporation. Covidien DE Corporation(aCompradora), una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de Covidien, no ha iniciado la oferta de licitacin para las acciones ordinarias de Somanetics descritas en este comunicado de prensa.

Al momento de iniciar la oferta de licitacin, el Comprador presentar ante la SEC una declaracin de oferta de licitacin en el documento de oferta de licitacin aSchedule TOa y sus documentos relacionados, incluso la oferta de compra, la carta de transmisin y otros documentos relacionados. Luego del inicio de la oferta de licitacin, Somanetics presentar ante la SEC una declaracin de recomendacin/solicitud de la oferta de licitacin en el Schedule 14D-9. Estos documentos contendrn informacin importante sobre Covidien, Somanetics, la transaccin y otros asuntos relacionados. Se recomienda a los inversores y tenedores de valores leer detenidamente cada uno de estos documentos cuando ©stos se encuentren disponibles.

Los inversores y tenedores de valores podrn obtener copias gratuitas de la declaracin de la oferta de licitacin, de la declaracin de recomendacin/solicitud de la oferta de licitacin y de otros documentos presentados ante la SEC por el Comprador y Somanetics a trav©s del sitio web administrado por la SEC en [ www.sec.gov ]. Adems, los inversores y tenedores de valores podrn obtener copias gratuitas de estos documentos poni©ndose en contacto con las siguientes personas:

Covidien
Relaciones con Inversores
508-452-4650
[ investor.relations@covidien.com ]
o
Somanetics Corporation
Relaciones con Inversores
248-244-1409
[ irrequests@somanetics.com ]

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.