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DUBLN--([ BUSINESS WIRE ])--Covidien plc (NYSE: COV), un proveedor lder mundial de productos de atencin mdica, anunci hoy que planea realizar una escisin de su unidad de negocio de productos farmacuticos para crear una sociedad pblica independiente.

La unidad de negocio de productos farmacuticos de Covidien es uno de los productores ms grandes del mundo de acetaminofeno a granel, el proveedor ms grande de analgsicos opioides en los Estados Unidos y se encuentra entre los 10 fabricantes lderes de productos farmacuticos genricos de los Estados Unidos, basado en recetas. Desde 2008, su actividad comercial ha recibido la aprobacin de la Administracin de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para ocho productos nuevos, que incluyen dos analgsicos de marca lanzados en 2010.

Adems, la unidad de negocio de productos farmacuticos de Covidien es uno de los proveedores lderes del mundo de generadores usados para producir tecnecio 99m, un istopo mdico esencial de diagnstico. Tambin es el nico fabricante que ofrece un sistema totalmente integrado de medios de contraste para diagnstico en jeringas e inyecciones precargadas.

Hemos evaluado la separacin de estas unidades de negocios durante varios aos, debido a las principales diferencias entre los productos mdicos y las industrias farmacuticas. Creemos que ahora es el momento indicado para hacerlo porque hemos mejorado, significativamente, las operaciones, el desempeo y la lnea de productos en proceso de nuestra empresa de productos farmacuticos, explic Jos E. Almeida, Presidente y Director Ejecutivo. Aunque ambas unidades de negocios mantienen posiciones lderes en la industria, tienen diferentes modelos comerciales, canales de venta, clientes, requisitos de capital y bases de talentos. Adems, sus respectivos proyectos de innovacin difieren sustancialmente en longitud, requisitos de aprobacin regulatoria, riesgos y posibles ganancias.

Esta transaccin, si se completa, le dara a ambas empresas mayor flexibilidad para centrarse y continuar sus respectivas estrategias de crecimiento, al mismo tiempo que les dara a los accionistas mayor valor a largo plazo, aadi Almeida.

Si se realizara la escisin, la empresa de productos mdicos resultante de Covidien tendra ventas anuales de, aproximadamente, $9.600 millones (de acuerdo con las ventas informadas en 2011), casi una divisin uniforme entre los mercados dentro y fuera de los Estados Unidos. La unidad de negocio de dispositivos mdicos representara el 80 % de las ventas de la empresa, los suministros mdicos abarcan el resto. La empresa mantendra las posiciones nmero uno y dos del mercado en categoras que representan, aproximadamente, 90 % de sus ventas¹.

En la actualidad, la unidad de negocio de productos farmacuticos de Covidien genera, aproximadamente, $2.000 millones en ventas anuales, casi dos tercios de estas provienen del mercado de los Estados Unidos. Esta concentracin en los Estados Unidos, donde la empresa mantiene la posicin de liderazgo significativa mencionada ms arriba, le permitira a la nueva empresa competir de manera ms eficaz en la creciente categora de manejo del dolor. La escisin tambin le dara a la nueva empresa una mejor oportunidad de brindarle al mercado productos innovadores que, actualmente, se encuentran en su lnea de productos en proceso, y le dara flexibilidad financiera y estratgica para continuar sus planes de crecimiento, que incluyen la expansin fuera de los Estados Unidos.

Detalles de la transaccin

Covidien anticipa que la transaccin se realizar en forma de una distribucin, libre de impuestos para los accionistas estadounidenses, de una nueva accin que cotiza en bolsa en la nueva empresa de productos farmacuticos. Actualmente, Covidien calcula que la finalizacin de la transaccin podra demorar hasta 18 meses.

Se calcula que la finalizacin de la transaccin estar sujeta a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras, la recepcin de aprobaciones regulatorias, la garanta del estado sin impuestos de la escisin de la unidad de negocio de productos farmacuticos para nuestros accionistas estadounidenses, la eficacia de la declaracin de inscripcin en el Formulario 10 ante la Comisin de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y la aprobacin final por parte de la Junta Directiva de la empresa.

No existe ninguna seguridad en cuanto al tiempo final de la transaccin propuesta ni que la transaccin se completar. Covidien no tiene la intencin de proveer actualizaciones regulares sobre su progreso acerca de esta separacin, pero anunciar la aprobacin final de la separacin que determine la Junta Directiva de Covidien o la finalizacin de la transaccin, y realizar las declaraciones que exija la ley vigente.

Los materiales de respaldo se encuentran actualmente disponibles en la seccin Investor Relations (Relaciones con los inversores) en el sitio de Internet de Covidien: [ http://investor.covidien.com. ]

Teleconferencia y transmisin va Internet

La empresa ofrecer hoy una teleconferencia para los inversores a partir de las 8:00 a.m. (Hora del Este). Se podr acceder a la conferencia de tres maneras:

• Desde el sitio de Internet de Covidien: [ http://investor.covidien.com ]
• Por telfono: para los participantes que desean escuchar solamente y para aquellos que quieran participar en la seccin de preguntas y respuestas, el telfono para llamar desde los Estados Unidos es 800-510-9661. Para los participantes que se encuentran fuera de los Estados Unidos, el telfono es 617-614-3452. El cdigo de acceso para todos es 29488682.
• Mediante una reproduccin de audio: la reproduccin de la conferencia telefnica estar disponible a partir del 15 de diciembre de 2011, a las 11:00 a.m., y finalizar el 22 de diciembre de 2011, a las 5:00 p.m. El nmero para los participantes de los Estados Unidos es 888-286-8010. Para los participantes fuera de los Estados Unidos, el nmero de telfono para la repeticin del audio es 617-801-6888. El cdigo de acceso de reproduccin para todos los participantes es 65354792.

1. Rango de mercado de Covidien basado en las presunciones de la administracin. Los montos reales pueden variar.

Acerca de Covidien

Covidien es una empresa mundial lder en productos para el cuidado de la salud que crea soluciones mdicas innovadoras para lograr mejores resultados en pacientes y ofrece calidad a travs de su liderazgo y excelencia clnica. Covidien fabrica, distribuye y mantiene una amplia gama de lneas de productos lderes de la industria en tres sectores: dispositivos mdicos, productos farmacolgicos y suministros mdicos. Con ingresos en 2011 de $11.600 millones, Covidien cuenta con 41.000 empleados en ms de 65 pases y sus productos se venden en ms de 140 pases. Para obtener ms informacin sobre nuestra actividad comercial, visite [ http://www.covidien.com. ]

PROYECCIONES FUTURAS:

Cualquier declaracin mencionada en este comunicado que no describa hechos histricos se puede considerar como proyecciones futuras segn el trmino definido en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que incluyen la posible escisin de la unidad de negocio de productos farmacuticos y los resultados financieros esperados de las dos empresas despus de la transaccin. Cualquier proyeccin futura mencionada en el presente se basa en las creencias y expectativas actuales de nuestra direccin, pero estn sujetas a una cantidad de riesgos, incertidumbre y cambios segn las circunstancias, lo que puede hacer que los resultados o las acciones reales de la empresa difieran sustancialmente de lo expresado o implcito en estas proyecciones. No existe ninguna seguridad en cuanto al tiempo final de la posible escisin ni que la transaccin se completar. Los factores econmicos, competitivos, gubernamentales, tecnolgicos, entre otros, que pueden afectar las operaciones de Covidien se analizan en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el ao fiscal que finaliz el 30 de septiembre de 2011 y los formularios subsiguientes de la SEC. Rechazamos cualquier tipo de obligacin de actualizar estas proyecciones futuras a menos que se solicite por ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versin oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptacin y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la nica versin del texto que tendr un efecto legal.