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DUBLIN--([ BUSINESS WIRE ])--A Covidien plc (NYSE: COV), empresa lder global em produtos de assistncia sade, divulgou hoje que pretende transformar seu segmento farmacutico em uma empresa pblica independente.

"Esta transao, se for concluda, proporcionaria maior flexibilidade a ambos os segmentos para focar e perseguir suas prprias estratgias de crescimento, oferecendo aos acionistas uma possibilidade maior de utilidade a longo prazo"

O segmento farmacutico da Covidien um dos maiores produtores de acetaminofeno (paracetamol) em grande escala, o maior fornecedor de medicamentos para dor base de opioides dos Estados Unidos e um dos 10 principais produtores de remdios genricos sob prescrio dos EUA. Desde 2008, esse segmento recebeu a aprovao da Administrao de Drogas e Alimentos (FDA, pela sigla em ingls) dos EUA para oito produtos novos, incluindo dois produtos de marca para tratamento de dores lanados em 2010.

Adicionalmente, o segmento farmacutico da Covidien um dos principais fornecedores de geradores usados para produzir tecncio-99m, istopo mdico para diagnsticos crticos. Tambm o nico fabricante que oferece um sistema totalmente integrado de meio de contraste para diagnsticos em seringas e injetores previamente carregados.

aTemos estado avaliando a possibilidade de separar esses dois segmentos h vrios anos, devido s grandes diferenas entre produtos mdicos e os setores farmacuticos. E chegamos concluso de que agora a hora exata para isso, porque otimizamos as operaes, o desempenho e a distribuio do nosso segmento farmacutico de forma significantea, disse o presidente e CEO, Jos E. Almeida. aEmbora os dois segmentos ocupem posies de liderana no setor, seus modelos de negcios, canais de vendas, exigncias de capital e bases de pessoal so muito diferentes. Adicionalmente, suas respectivas linhas de inovao divergem de forma substancial em extenso, exigncias de aprovao regulatrias, possveis riscos e retornos em potencial."

aEsta transao, se for concluda, proporcionaria maior flexibilidade a ambos os segmentos para focar e perseguir suas prprias estratgias de crescimento, oferecendo aos acionistas uma possibilidade maior de utilidade a longo prazoa, acrescentou Almeida.

Em caso de spin-off, o segmento de produtos mdicos resultante da Covidien teria um montante de vendas anual de aproximadamente US$ 9,6 bilhes (baseado nas vendas reportadas de 2011), dividido uniformemente entre mercados norteamericanos e no norteamericanos. O segmento de Equipamentos Mdicos representaria aproximadamente 80% das vendas da empresa e Suprimentos Mdicos abrangeria os 20% restantes. A empresa manteria a primeira ou a segunda posio no mercado em categorias que representam aproximadamente 90% das vendas ¹.

Atualmente, o segmento farmacutico da Covidien gera em torno de US$ 2,0 bilhes em vendas anuais, sendo que aproximadamente dois teros desse valor so derivados do mercado norteamericano. Essa concentrao nos EUA, onde a organizao ocupa a posio significante de liderana mencionada acima, permitiria que a nova companhia pudesse competir de modo mais eficaz na categoria de tratamento da dor, que se encontra em expanso. O spin-off tambm proporcionaria nova empresa uma melhor oportunidade para comercializar produtos inditos em sua linha, oferecendo a flexibilidade financeira e estratgica necessria para atingir seus planos de crescimento, incluindo a expanso fora dos EUA.

Detalhes da transao

A Covidien prev que a transao ser realizada em forma de distribuio de novas aes comercializadas publicamente na nova companhia farmacutica e que ser livre de taxas para acionistas norteamericanos. Atualmente, a Covidien conta com que a finalizao da transao poderia demorar at 18 meses.

Est previsto que a concluso da transao seja submetida a determinadas condies, incluindo, entre outras, a concesso de aprovaes regulatrias, a garantia do status "livre de taxas" do spin-off do segmento farmacutico para nossos acionistas norteamericanos, a eficcia da declarao de registro do Formulrio 10 a ser apresentado Comisso Cambial e de Ttulos dos EUA e a aprovao final pela diretoria da companhia.

No possvel determinar com segurana o prazo final da transao proposta ou de que ela seja concluda. A Covidien no tem a inteno de emitir atualizaes peridicas sobre o andamento desse spin-off, mas divulgar a aprovao final da medida pela diretoria da Covidien ou a concluso da transao, e far outras divulgaes semelhantes conforme exigido pelas leis aplicveis.

Materiais de suporte encontram-se disposio na seo de Relaes com Investidores no website da Covidien: [ http://investor.covidien.com ]

Teleconferncia e webcast

A Companhia realizar hoje uma conferncia de udio e vdeo com seus investidores, comeando s 08 horas da manh no horrio do Leste dos EUA, e que poder ser acessada de trs diferentes formas:

• No web site da Covidien: [ http://investor.covidien.com ]
• Por telefone: tanto aqueles que desejem participar da parte de perguntas e respostas da conferncia quanto os ouvintes podero usar o nmero de telefone 800-510-9661 (para ligaes nos EUA). Para os participantes fora dos EUA, o nmero de discagem +1 617-614-3452. O cdigo de acesso para todos os participantes 29488682.
• Atravs de reproduo em udio: O replay da conferncia estar disponvel a partir das 11 horas (horrio do Leste dos EUA) do dia 15 de dezembro de 2011, finalizando no dia 22 de dezembro de 2011 s 17 horas. O nmero de discagem para participantes nos EUA 888-286-8010. Para participantes fora dos Estados Unidos, o nmero de discagem para ouvir a reproduo +1 617-801-6888. O cdigo de acesso para o replay, para todos os participantes, 65354792.

1. Ranking de mercado da Covidien baseado em estimativas da diretoria. As quantias reais poderiam divergir das citadas.

Sobre a Covidien

A Covidien uma companhia lder global em produtos de assistncia sade que cria solues mdicas inovadoras para alcanar melhores resultados para os pacientes, distribuindo valor atravs de liderana e excelncia clnica. A Covidien fabrica, distribui e atende uma ampla variedade de linhas de produtos lderes no setor, em trs segmentos: Equipamentos Mdicos, Produtos Farmacuticos e Suprimentos Mdicos. Com uma receita de US$ 11,6 bilhes em 2011, a Covidien conta com mais de 41.000 funcionrios em mais de 65 pases em todo o mundo e seus produtos so vendidos em mais de 140 pases. Para saber mais sobre nossos negcios, visite o web site [ http://www.covidien.com ].

DECLARAES PROSPECTIVAS

As declaraes contidas neste comunicado que no descrevam fatos histricos podem tratar de previses futuras segundo definido na Private Securities Litigation Reform Act (Lei da Reforma de Litgios) de 1995, incluindo a separao em potencial do segmento farmacutico e os resultados financeiros previstos das duas empresas aps a transao. Todas as previses aqui contidas referem-se a convices e expectativas da diretoria, estando sujeitas a uma srie de riscos, incertezas e alteraes nas circunstncias que poderiam gerar resultados reais ou aes por parte da Companhia diferentes do expresso ou implcito nessas declaraes. No h garantia do prazo do spin-off em potencial e de se ele ser concludo. Fatores econ'micos, competitivos, governamentais, tecnolgicos e outros que possam afetar as operaes da Covidien so expostos no nosso Relatrio Anual no Formulrio 10-K referente ao ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2011 e na documentao subsequente apresentada SEC. No assumimos nenhuma obrigao de atualizao destes prognsticos futuros exceto segundo exigido por lei.

O texto no idioma original deste anncio a verso oficial autorizada. As tradues so fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que a nica verso do texto que tem efeito legal.